Se un cliente non è stato ancora visitato, nella sua scheda nella sezione Visita precedentesarà visualizzata la data di attivazione alla voce Attivato il. Per impostazione predefinita, la data di attivazione corrisponde alla data in cui hai creato o importato il cliente in portatour®.
Modificare la data di attivazione
- Apri la scheda del cliente desiderato.
- Nella sezione Visita precedente, fai clic sull'icona della matita
.
- Seleziona Modifica data di attivazione.
- Seleziona la data desiderata e fai clic su Salva.
Come funziona
La data di attivazione serve per determinare l'urgenza dei clienti nuovi. portatour® inserisce in agenda i nuovi clienti a partire dalla data di attivazione entro la cadenza di visita desiderata. Se, per esempio, attivi in portatour® un nuovo cliente il 1.6.2022 e imposti una cadenza di visita di 60 giorni, questo sarà pianificato per la prima volta tra il 1.6. e il 30.7.2022.
Il giorno effettivo della prima visita viene selezionato dall'algoritmo di portatour®, considerando la posizione geografica del cliente e l'urgenza dei clienti esistenti. Dopo la prima visita, la cadenza di visita è calcolata in base alla data dell'ultima visita. L'indicazione Attivato il è nascosta perché non è più pertinente per determinare l'urgenza.