Con un clic su Appena visitato o Appena conclusonell'agenda, nel calendario o nella scheda cliente, la data dell'ultima visita sarà aggiornata e la cadenza di visita sarà azzerata (vedi anche Documentare le visite e altre attività). Non disponibile segnala a portatour® che la visita non è andata a buon fine e che il cliente deve essere inserito di nuovo in agenda nei giorni successivi. Entrambi i valori possono essere modificati in un secondo momento.
Modificare la data dell'ultima visita
- Apri la scheda del cliente desiderato.
- Nella sezione Visita precedente, fai clic sull'icona della matita
.
- Fai clic su Modifica Si apre un modulo:
- Seleziona la data dell'ultima visita. Se la data desiderata non è disponibile nella casella di selezione, usa l'icona
per aprire il calendario in cui con « e » puoi selezionare il mese desiderato e fare clic sul giorno.
- Imposta l'orario. Se vuoi inserire un valore esatto, fai clic sull'icona della tastiera
.
- Fai clic su Salva per applicare le modifiche o su Annulla per eliminare i dati inseriti e mantenere quelli originali.
- Con un clic su Elimina rimuovi la data dell'ultima visita. Sarà mostrata di nuovo la data di attivazione.
Modificare un precedente tentativo di visita
- Apri la scheda del cliente desiderato.
- Nella sezione Visita precedente, fai clic sull'icona della matita
- Seleziona Modifica precedente tentativo di visita. Si apre un modulo:
- Modifica la data. Se la data desiderata non compare nel menù a discesa, apri il calendario con un clic sull'icona
- Imposta l'orario. Se vuoi inserire un valore preciso, fai clic sull'icona
- Fai clic su Salva per applicare le modifiche o su Annulla per eliminare i dati inseriti e conservare quelli originali.
- Con un clic su Elimina rimuovi la data dell'ultima visita senza esito.