Fai clic su Agenda nella barra di navigazione per accedere all'ultima agenda calcolata:
Nelle righe a sfondo bianco sono raffigurati i clienti per i quali è stata proposta una visita e gli appuntamenti fissi con orario di arrivo e di partenza. Con un clic sulla riga del cliente o dell'appuntamento, apri la scheda con i dettagli del cliente o dell'appuntamento (vedi Scheda cliente e Scheda appuntamento). Gli appuntamenti fissi si distinguono dalle visite consigliate per l'icona del calendario e la barra blu sul bordo sinistro della riga.
Puoi stabilire la durata delle visite consigliate in modalità predefinita nelle Opzioni (vedi il paragrafo Opzioni di ottimizzazione dei clienti) o personalizzata per ogni cliente (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione).
Se un cliente è già stato visitato nell'arco della giornata, sarà mostrato con un segno di spunta. Non dimenticare di cliccare su Appena visitato (vedi Documentare le visite e altre attività).
Per i clienti con orari di apertura limitati, questi saranno mostrati sotto il nome del cliente. Così saprai in che margine di tempo ti puoi muovere.
Se hai inserito un promemoria per il cliente, una freccia te lo indicherà (vedi Scheda cliente).
Accanto al nome del cliente, un simbolo indica l'urgenza della visita in base alla cadenza di visita impostata (vedi Simboli nella lista clienti).
Le righe grigie tra le visite clienti riportano i tragitti necessari con durata, distanza e destinazione. Con un clic su un tragitto si apre la mappa della giornata, in cui il tragitto in questione è in evidenza (per maggiori informazioni sulla visualizzazione dell'agenda nella mappa, vedi Mappa del percorso).
Sono visibili anche pausa pranzo (vedi il paragrafo Impostazioni pausa pranzo) e tempi di attesa eventuali.
Gli appuntamenti senza un luogo fisso (p.es. le telefonate – vedi Modificare un appuntamento) saranno programmati durante il tragitto tra un cliente e l'altro e hanno un aspetto rientrato rispetto alle visite.
Se l'agenda non è aggiornata, perché non sono ancora state applicate delle modifiche importanti, vedrai delle notifiche in rosso. Ciò vale per appuntamenti non ancora pianificati o modificati, clienti cancellati o nuovi blocchi di visite. In questo caso dovrai aggiornare l'agenda con un clic sul simbolo rosso Aggiorna agenda perché il programma possa tenere conto di tali modifiche.
L'agenda mostra il piano di lavoro per una giornata. Con un clic sulla data desiderata sulla barra del titolo accedi all'agenda per quella giornata. Se hai calcolato più di 7 giorni, i singoli giorni saranno visibili sotto la rispettiva settimana, in modo da potersi orientare meglio.
Con un clic su Notifiche sopra la barra della data puoi visualizzare i messaggi di notifica per l'agenda in corso.
Alla fine dell'elenco troverai un riepilogo della giornata con i chilometri da percorrere e le visite.
Sopra l'agenda si trovano altre funzioni:
- In Inserimenti trovi i clienti che avranno priorità in agenda, indipendentemente dalla cadenza di visita (vedi Inserimenti).
- Le Impostazioni agenda permettono di definire la configurazione di base per il calcolo dell'agenda (vedi Impostazioni agenda).
- Con un clic sulla Mappa visualizzi l'agenda sulla cartina con i clienti da visitare e i relativi percorsi (vedi anche il paragrafo Mappa del percorso).
- Il tasto Traffico attuale mostra in che modo la situazione attuale del traffico influisce sull'agenda già calcolata (vedi Verificare l'agenda in base al traffico attuale).
- Più funzioni apre un menu di scelta rapida che porta al calendario (vedi Calendario) o alle opzioni di esportazione dell'agenda (vedi Esportare l'agenda). Inoltre, si trovano le opzioni per modificare l'agenda (vedi Modificare l'agenda e Modificare le voci del calendario).
Maggiori informazioni
- Per conoscere le impostazioni possibili per ottimizzare l'agenda in portatour®, vedi Creare l'agenda.
- Aggiorna l'agenda in qualunque momento, per maggiori informazioni vedi Aggiornare l'agenda.