Nel menu principale, clicca su Rapporti > Più funzioni e seleziona Importa per importare i rapporti da un file Excel, CSV o ODS. In alternativa, apri le opzioni aziendali nel menu e poi clicca su Importa dati > Rapporti nella sezione Gestione dati.
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La procedura è simile a quella dell'importazione dei clienti (vedi Avviare l'importazione dei clienti). Completa l'assegnazione di campi, controlla l'anteprima e poi avvia il processo di importazione.
Esempio di file di importazione:
Presta attenzione ai seguenti punti quando importi i rapporti:
- Riferimento cliente: i rapporti di clienti esistenti devono essere assegnati ai relativi cleinti durante l'importazione. Questo è l'unico modo per garantire che i rapporti siano aggiunti al cliente corretto. L'assegnazione di un rapporto per funziona tramite il Portatour ID o il ID esterno del cliente, cioè il campo Cliente - ID esterno della pagina nella procedura guidata di importazione (vedi Campi chiave (ID)
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Orario:
- L'orario e la durata del rapporto sono definiti tramite i campi data, ora di inizio, ora di finee durata in minuti. I campi data e ora di inizio sono campi obbligatori.
- Possono mancare sia l'ora finale che la durata; tuttavia, uno dei due campi deve essere compilato (vedere gli esempi precedenti).
- Se hai impostato tutti i campi e la durata è più breve del periodo di tempo tra l'ora di inizio e l'ora di fine, viene utilizzata l'ora finale.
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Tipo di rapporto: è possibile importare sei diversi tipi di rapporto:
- 0: visita - per visita al cliente
- 1: Non disponibile - per visita al cliente in cui la persona di contatto era assente.
- 2: Altro rapporto - ad esempio per registrare un una telefonata.
- 3: Inizio lavoro
- 4: Fine lavoro
- 5: Giorno libero
- Se la cella Tipo di rapporto nel file Excel è vuota o se non viene inserita una voce per il campo Tipo di rapporto, i rapporti vengono creati come rapporto visita.
Consigli sull'importazione dei rapporti:
- Utilizza la funzione di esportazione rapporti per ottenere un modello di file da importare. Se esporti i rapporti come file Excel, puoi modificare il file e importarlo di nuovo. Questo ti permette di effettuare modifiche di massa.
- Durante l'importazione, clicca sul simbolo blu (i) accanto al singolo Nome campo per ottenere spiegazioni e istruzioni per l'importazione dei singoli campi.
- Viene creato un punto di ripristino automatico prima di ogni processo di importazione. Se un'importazione non produce il risultato atteso, puoi andare su Opzioni > Ripristino per ripristinare lo stato dei dati prima dell'importazione, vale a dire che tutti i dati inseriti da quel momento in poi saranno eliminati.
Più informazioni
- Per sapere come importare i report per più utenti contemporaneamente, consultare Importare dati per più utenti in una volta.
- Per tutti i dettagli sui rapporti, vai su rapporti.
- Scopri come registrare le visite al cliente e altre attività come le telefonate in portatour® su Documentare le visite e altre attività.