I campi chiave contengono valori univoci che servono per identificare i clienti, per esempio i numeri cliente. I campi ID (ID Portatour e ID esterno) possono essere usati insieme o separatamente, nel caso di un'importazione di aggiornamento, per creare un'associazione univoca tra i dati importati e i clienti esistenti (vedi Aggiornare clienti).
Attribuire ID esterni
- In Colonna nel file seleziona la colonna dal file di origine in cui si trova l'ID univoco dei tuoi clienti.
- Fai clic su Avanti.
Quali ID ci sono in portatour®?
ID Portatour
- Quando si crea un record di dati del cliente, manualmente o tramite importazione, viene assegnato automaticamente un ID Portatour univoco .
- Non è possibile modificare l'ID Portatour.
- Il file di esportazione dei clienti contiene anche gli ID Portatour di tutti i clienti (vedi Esportare i clienti).
- Apri la scheda di un cliente. Il formato dell'URL è https://my.portatour.net/a/Customers/Details/M<PortatourID> . Nell'esempio https://my.portatour.net/a/Customers/Details/M4f2ba029f5e14ee09384fb292c1866b8, l'ID Portatour è: 4f2ba029f5e14ee09384fb292c1866b8
ID esterno
- L'ID esterno può contenere un massimo di 40 caratteri. Sono consentiti solo lettere, numeri e i seguenti caratteri speciali: '-', '_', '{', '}', '.'
- L'ID esterno è sensibile alle maiuscole. Ciò significa che l'ID 'ABC123' non corrisponde a 'abc123'.
- Sia l'ID esterno che l'ID Portatour garantiscono che nella banca dati di un utente non si creino ID duplicati .
- Non è possibile modificare l'ID esterno. Ciò significa che una volta definito per un cliente, rimane sempre lo stesso e non può essere modificato né dall'interfaccia, né tramite importazione.
- L'ID esterno del cliente è mostrato in grigio a destra nella parte inferiore della sua scheda.
- Con l'ID esterno di un cliente è possibile anche risalire all'URL della scheda cliente in portatour®. Il formato è https://my.portatour.net/a/Customers/Details/H<ExternalID> . Se, per esempio, l'ID esterni è 'abc123' la URL sarà https://my.portatour.net/a/Customers/Details/Habc123 .
- Se hai già clienti in portatour® e vuoi aggiungere un ID esterno, aggiorna i dati con un 'importazione usando un campo esistente (p.e. numero cliente o ID Portatour) come chiave e attribuendo il campo ID esterno (vedi Aggiornare clienti).
- Se si commette un errore durante l'importazione degli ID esterni, è possibile rimuoverli da tutti i record nelle Opzioni in Elimina dati > ID esterni.