Oltre alla creazione manuale dei singoli record dei clienti (vedi Creare nuovi clienti), portatour® ti permette di importare tutti i dati dei tuoi clienti da file di testo, Excel e OpenOffice.
Avviare l'importazione dei clienti
Ci sono due modi per avviare l'importazione dei clienti:
- Fai clic su Clienti > Più funzioni > Importa
- oppure vai a Opzioni > Importa dati > Clienti
Note sull'importazione
- Se hai caricato i dati demo su portatour®, comparirà la richiesta Elimina i dati demo. Fai clic su Ripristina impostazioni di fabbrica per continuare l'importazione (vedi Eliminare i dati demo).
- Se non hai ancora impostato il tuo domicilio, ti sarà richiesto di inserirlo adesso (vedi Domicilio).
- L'importazione avviene in vari passaggi. Con le funzioni Avanti e Indietro nel bordo inferiore vai al passo successivo o precedente. I tuoi dati saranno conservati.
- Per annullare l'importazione, fai clic su una qualunque altra voce del menù principale o chiudi la finestra del browser.
- Se durante l'importazione non sei attivo nel browser per qualche minuto, portatour® la interrompe automaticamente.
- Prima dell'importazione sarà creato un punto di ripristino. Se questa non dovesse avere i risultati desiderati, per esempio a causa di errori nell'attribuzione dei campi, potrai ripristinare i dati (vedi Ripristino).