Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari

Un'ottimizzazione del territorio periodica può essere utile per questi motivi:

• gli obiettivi aziendali cambiano;
• i territori crescono in modo non uniforme, per cui anche il carico di lavoro dei dipendenti è disomogeneo;
• i dipendenti si trasferiscono.

Meno interventi manuali fai, maggiore è il margine di ottimizzazione di portatour®. Segui questi passaggi:

1. Vai nello Spazio di lavoro Azienda o nello spazio di lavoro del gruppo di utenti desiderato per applicare l'ottimizzazione al gruppo giusto o all'intera azienda. La barra dello spazio di lavoro mostra in alto Spazio di lavoro Azienda o Spazio di lavoro X .
2. Fai clic su Pianificazione del territorio nella barra di navigazione.
3. Seleziona
   • Riprendi l'ultima ottimizzazione per proseguire con l'ultima ottimizzazione interrotta.
      
   • Avvia una nuova ottimizzazione per iniziare un0ottimizzazione con le impostazioni predefinite o
      
   • Ottimizzazioni salvate per accedere a ottimizzazioni esistenti.
     
     
4. Esegui l'Analisi della situazione iniziale . Escludi utenti, modifica le impostazioni o escludi clienti, se necessario (vedi Analizzare la situazione iniziale).
5. Facoltativo: in Modifiche manuali puoi fissare dei clienti all'utente attuale o attribuirli a un altro utente.
6. Facoltativo: Impostazioni di ottimizzazione
   • Per territorio: di default, il numero di clienti che possono essere ceduti o acquisiti è illimitato. portatour® sfrutta tutte le potenzialità dell'ottimizzazione. Apporta le modifiche necessarie.
   • Raggruppamento: non è impostato un raggruppamento predefinito dell'assegnazione dei clienti.
7. Avvia l'ottimizzazione con un clic su Avvio ottimizzazione. Vedrai una panoramica degli scenari di ottimizzazione calcolati. Confronta le proposte e scegli la variante più adatta alle tue necessità (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).
8. Cliccando su Applicazione, sotto Anteprima, verrà visualizzato per ogni utente come tabella o su mappa, quali cliente sono stati spostati da quale fonte utente e a quale utente destinatario. Clicca su Esporta per esportare il risultato, o su Applica risultato per applicarlo direttamente in portatour®. Per tutti i dettagli consulta Applica risultato dell'ottimizzazione.