Nell'ottimizzazione dei territori, puoi integrare i parametri essenziali per la tua strategia. Se, per esempio, il fatturato, il potenziale o la categoria di clienti devono essere il più possibile bilanciati tra tutti gli addetti alle vendite o se vuoi fissare obiettivi individuali per ciascun agente, lo puoi fare con dei dati indicativi personalizzati.
I dati indicativi personalizzati si basano sui dati dei campi personalizzati in portatour®. Ciò significa che devi averli creati (Opzioni > Campi personalizzati) e compilati tramite importazione o manualmente in portatour® prima di avviare l'ottimizzazione dei territori.
Usare dati indicativi personalizzati
Si effettua in 2 passaggi: prima crei i dati indicativi personalizzati nella situazione iniziale, poi definisci l'obiettivo desiderato nelle impostazioni di ottimizzazione.
Aggiungere dati indicativi personalizzati alla situazione iniziale
- Nella Situazione iniziale vai a Dati indicativi.
- Fai clic su Aggiungi un nuovo dato indicativo.
- Specifica quale campo deve essere utilizzato e come. Due esempi:
Per Vendite anno prec. € vengono sommati e mostrati i valori del campo personalizzato Vendite anno prec.. Per clienti A il filtro avviene tramite la ricerca avanzata con il filtro personalizzato 'Categoria contiene A' (dopo aver salvato, vedi Ricerca avanzata di clienti). - Fai clic su Salva.
- Fai clic su Aggiornala ora per includere i dati indicativi creati nella situazione iniziale:
Usare i dati indicativi personalizzati nelle impostazioni di ottimizzazione
Nelle impostazioni di ottimizzazione, puoi definire il peso che devono avere i dati indicativi dei singoli territori dopo l'ottimizzazione automatica. portatour® combina in fase di ottimizzazione la riduzione dei tempi di percorrenza e il bilanciamento del carico di lavoro con i dati indicativi aziendali che ti interessano.
Proseguendo con gli esempi precedenti, segui questi passaggi:
- Vai a Impostazioni di ottimizzazione.
- Nella sezione a destra Dati indicativi personalizzati fai clic sull'icona della matita accanto a Vendite anno prec. € per creare un'impostazione predefinita per tutti gli utenti.
- Fai clic su Applica.
- Per definire impostazioni personalizzate per i singoli utenti, fai clic sull'icona della matita dell'utente desiderato.
- Poi alla voce Clienti A fai clic sull'icona della matita in alto per tutti gli utenti o metti il segno di spunta sugli utenti desiderati e inserisci le restrizioni.
- Fai clic su Avvio ottimizzazione per vedere gli effetti delle impostazioni sull'ottimizzazione dei territori.
Note sull'uso dei dati indicativi personalizzati
- Puoi creare fino a 10 dati indicativi personalizzati.
- Tieni presente che le impostazioni per questi dati indicativi limitano il margine di ottimizzazione e possono portare a territori inefficienti in termini di riduzione dei tempi di percorrenza.
- Se non è possibile individuare dei territori con le tue impostazioni di ottimizzazione, riceverai dei suggerimenti di suddivisione che rispecchiano il più possibile i tuoi requisiti. I dati indicativi che non rispettano le tue impostazioni sono evidenziati in rosso nella tabella dei risultati.
In questo caso, consigliamo di ridurre i requisiti o di renderli meno restrittivi.
Visualizzare i dati indicativi personalizzati sulla mappa
Puoi visualizzare i dati indicativi personalizzati che hai inserito nella situazione iniziale (vedi in alto Aggiungere dati indicativi personalizzati alla situazione iniziale), anche sulla mappa:
- I dati indicativi personalizzati sono mostrati nel fumetto informativo di un cliente.
- È possibile inoltre impostare il colore dei clienti sulla mappa in base ai dati indicativi personalizzati (vedi Visualizzare la mappa dei clienti per l'ottimizzazione dei territori).
- In modalità di selezione vedi sulla mappa tutti i dati indicativi personalizzati del cliente selezionato:
Maggiori informazioni
- Scopri come creare campi personalizzati in portatour® su Panoramica dei campi personalizzati.