L'analisi della situazione iniziale è il primo passo di un'ottimizzazione del territorio. Si analizza la suddivisione attuale del territorio sulla base delle impostazioni su portatour®. In questa fase modifichi le impostazioni che influenzano l'ottimizzazione ed escludi clienti dall'ottimizzazione.
Analisi
Qui sono mostrati e analizzati i dati di ogni utente dello spazio di lavoro selezionato.
Clicchi su e nell'intestazione per mostrare e nascondere le colonne aggiuntive.
In fondo alla tabella, alla voce Media sono mostrati i valori medi di tutti gli utenti considerati. Alla voce Somma è mostrato il totale dei valori degli utenti.
Selezione del territorio
Sono mostrati gli utenti di questo spazio di lavoro, in ordine alfabetico per impostazione predefinita.
- Con un clic su apri lo spazio di lavoro dell'utente in questione in una nuova scheda del browser.
- Clicca sull'icona della mappa per aprire la mappa di tutto lo spazio di lavoro. Il territorio in questione è zoomato e colorato.
- Escludi un territorio dall'ottimizzazione deselezionando la casella a sinistra dell'utente .
Questo utente e i clienti in questo territorio non saranno ottimizzati. Quest'opzione può essere utile, per esempio, se un agente lavora in un altro paese e il suo territorio non può essere ridefinito.
Utenti
- Orario lavorativo: ore di lavoro settimanali. Questo valore è calcolato in base alle opzioni di portatour® (vedi il paragrafo Impostazioni in questa sezione).
Clienti
- Clienti: numero di clienti nell'account di ciascun utente.
- Clienti non raggiungibili: numero di clienti che l'utente non può raggiungere in un tempo ragionevole (ossia entro un giorno o con un pernottamento, se l'opzione è stata attivata).
Dati indicativi sulla base delle impostazioni dei clienti
- Visite: numero di visite necessarie a settimana. Sono calcolate in base al numero di clienti e alle cadenze di visita individuali.
- Durata della visita: durata media della visita espressa in minuti. Questo dato è ponderato in base al numero di visite.
- Ore di visita: tempo dedicato alle visite a settimana. Il numero di visite a settimana si moltiplica per la durata media.
Dati indicativi che tengono conto dei tempi di percorrenza
Alla sezione Dati indicativi che tengono conto dei tempi di percorrenza sono analizzati i dati di portatour® tenendo conto dei tempi di percorrenza necessari per effettuare le visite. I calcoli si basano su analisi molto precise integrate da dati sul traffico.
- Carico di lavoro: il tempo necessario per gli spostamenti e per le visite, eventualmente anche i tempi di attesa, sono messi a confronto con le ore di lavoro settimanali. Se il valore è inferiore al 100%, gli obiettivi sono raggiungibili. Un valore superiore al 100% indica un sovraccarico e perciò i clienti non possono essere visitati entro la cadenza impostata.
- Visite: il numero effettivo di visite possibili a settimana.
- Ore di visita: tempo dedicato alla visite a settimana ricavato dal numero di visite possibile (tenendo conto delle durata individuale per ogni cliente).
- Tempo di percorrenza: ore di guida necessarie a settimana per effettuare le visite possibili.
- Tempo di percorrenza percentuale: il rapporto tra il tempo di percorrenza e l'orario lavorativo.
- Tragitto in auto: previsto, necessario tragitto in auto a settimana per completare le visite effettivamente possibili.
- Pernottamenti: numero di pernottamenti necessari per coprire il territorio. Questa colonna è visibile solo se per almeno un utente portatour® è concesso il pernottamento.
Impostazioni
In Situazione iniziale > Impostazioni configuri le impostazioni che saranno utilizzate per l'analisi e l'ottimizzazione.
Raggiungibilità del cliente
L'impostazione predefinita è Qualsiasi. Fai clic sull'icona della matita per modificare i valori.
- Distanza massima dalla posizione del domicilio al cliente: la distanza massima a cui può trovarsi un cliente dal domicilio dell'utente a cui è stato attribuito. I clienti che superano questa distanza sono considerati non raggiungibili. Indica un valore massimo in chilometri.
- Tempo massimo di percorrenza dalla posizione di domicilio al cliente: tempo di percorrenza massimo per raggiungere un cliente dal domicilio delll'utente. I clienti che superano questo valore sono considerati non raggiungibili. Indica un valore massimo in minuti.
Impostazioni utente
Per impostazione predefinita, vengono utilizzate le impostazioni dell'utente (orario lavorativo, pause e pernottamenti) di portatour®. Fai clic sull'icona della matita per modificare i valori.
- Origine orario lavorativo: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sull'orario lavorativo. Se non vuoi utilizzare le impostazioni dell'utente, seleziona Predefinite azienda (vedi Orario lavorativo).
- Ore di lavoro dedicate alle visite: puoi impostare quanto tempo delle sue ore di lavoro l'utente deve dedicare alle visite e ai rispettivi spostamenti. Tieni conto anche del tempo necessario per attività amministrative o appuntamenti in azienda. Il valore predefinito è 80%. Se l'orario di lavoro indicato in portatour® è esclusivamente per le visite e le altre attività si svolgono al di fuori di questo orario, aumenta questo valore.
- Origine impostazioni pausa pranzo: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sulla pausa pranzo. Se non vuoi utilizzare le impostazioni dell'utente, seleziona Predefinite azienda (vedi Impostazioni pausa pranzo).
- Origine impostazioni pernottamento: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sui pernottamenti. Se non vuoi utilizzare le impostazioni dell'utente, seleziona Predefinite azienda (vedi Pernottamento).
- Numero massimo di pernottamenti consecutivi: numero massimo di notti fuori casa di seguito. Modifica questo valore in base alle esigenze.
- Numero massimo di pernottamenti a settimana: numero massimo di pernottamenti possibili in una settimana. Modifica questo valore in base alle esigenze.
Impostazioni del cliente
Per impostazione predefinita, vengono utilizzate le impostazioni individuali (cadenza di visita, durata della visita e orari di apertura) configurate per ogni cliente in portatour® . Fai clic sull'icona della matita per modificare i valori.
- Tasso di visite a buon fine: indica la percentuale di visite andate a buon fine. Un tasso basso aumenta la percentuale del tempo di percorrenza e il carico di lavoro perché gli agenti devono recarsi più volte dal cliente. Il valore predefinito è 80%.
- Tempo perso per visite non a buon fine: indica quanto tempo visita senza raggiungere cliente causa in aggiunta a tempo di percorrenza, ad esempio per trovare un parcheggio, camminare, Rapporti.
- Origine cadenza di visita: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sulla cadenza di visita. Scegli tra Predefinite utente, per usare le impostazioni predefinite dell'utente, o Predefinite azienda, per usare i valori predefiniti aziendali di portatour® (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione e Opzioni di ottimizzazione dei clienti).
- Origine durata della visita: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sulla durata della visita. Scegli tra Predefinite utente, per usare le impostazioni predefinite dell'utente, o Predefinite azienda, per usare i valori predefiniti aziendali di portatour® (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione e Opzioni di ottimizzazione dei clienti).
- Origine orari di apertura: permette di impostare da dove devono essere presi i dati sugli orari di apertura. Scegli tra Predefinite utente, per usare le impostazioni predefinite dell'utente, o Predefinite azienda, per usare i valori predefiniti aziendali di portatour® (vedi Orari di apertura e Orari di apertura dei clienti).
Esclusioni di clienti
In Situazione iniziale > Esclusioni dei clienti escludi dall'ottimizzazione i clienti che possono interferire nel risultato ottimale (per esempio a causa di errori nell'indirizzo).
Crea nuove regole per escludere i clienti tramite
- Aggiungi una nuova esclusione dei clienti > Ricerca avanzata (vedi Ricerca avanzata di clienti)
- Aggiungi una nuova esclusione dei clienti > Lista esterna (simile a Modalità di selezione e modifica di massa)
- Aggiungi una nuova esclusione dei clienti > Mappa (simile a Opzioni della mappa dei clienti)
- Mappa > Avvia la modalità di selezione per le esclusioni dei clienti (simile a Opzioni della mappa dei clienti)