Panoramica dei campi personalizzati

Fai clic su Opzioni e poi su Campi personalizzati per configurare portatour® in base alle tue esigenze lavorative.

Puoi creare dei campi personalizzati per clienti, appuntamenti e rapporti. Seleziona l'opzione corrispondente nel menù e accedi alla maschera di input:

Utilizzi l'icona della matita modifica per selezionare i campi esistenti.

Utilizza i tasti Freccia verso l'alto/il basso per modificare l'ordine dei campi. Questa operazione può essere utilizzata anche per i gruppi.

Con il simbolo del Cestino elimini campi o gruppi. Tieni conto che saranno cancellati anche i dati inseriti in tali campi.

Creare gruppi per i campi personalizzati

Puoi suddividere i campi personalizzati in gruppi, se preferisci. Per esempio, un gruppo per dati generali di contatto, uno per i referenti e un altro per dati quantitativi.

Per creare un gruppo:

1. Fai clic su Nuovo gruppo.
2. Inserisci il nome del gruppo.
3. In Posizione dei nomi dei campi puoi scegliere come visualizzare i nomi dei campi.
   • Sempre a sinistra mostra il nome del campo a sinistra del contenuto del campo, anche in caso di testi lunghi.
     
   • Sopra per i campi di testo multilinea per testi lunghi mostra il nome del campo in alto per sfruttare meglio la larghezza dello schermo.
     
   • Sempre sopra usa una riga a parte per il nome del campo. Ciò significa che sono necessarie più righe per la visualizzazione.
     
4. Facoltativo per i rapporti: vedi qui sotto Campi personalizzati per i rapporti.
5. Fai clic sul segno di spunta a destra per confermare il nome del gruppo. Poi continua con la creazione dei campi (vedi sotto Creare campi personalizzati).

Campi personalizzati per rapporti

Oltre alle funzionalità di cui sopra, per i campi personalizzati è possibile visualizzare determinati campi solo per uno o più tipi di rapporti o solo per gruppi di clienti specifici. Se desideri limitare la visualizzazione dei campi rilevanti, procedi come segue.

Restrizione per tipo di rapporto

1. Nell menu di selezione Mostra per tutti i tipi di rapporti scegli No.
2. Seleziona su Mostra solo per per quale tipo di rapporto devono essere mostrati i campi di questo gruppo (tieni premuto il tasto Ctrl per selezionare più tipi di rapporto):

portatour® offre i seguenti tipi di rapporto:

• Visita: fai clic su Appena visitato per un cliente o Appena concluso per un appuntamento
• Non disponibile: fai clic su Non disponibile per un cliente o un appuntamento
• Altro rapporto: per gli appuntamenti non associati a un luogo preciso (=chiamate) o senza riferimento cliente ne 'I miei luoghi' o con un clic su Nuovo rapportoper i clienti
• Inizio lavoro: fai clic su Segnala orario lavorativo > Inizio lavoro
• Fine lavoro: fai clic su Segnala orario lavorativo > Fine lavoro
• Giorno libero: fai clic su Segnala orario lavorativo > Giorno libero

Il tipo di rapporto è riconoscibile anche dal titolo della finestra durante la creazione.

Restrizione per gruppi di clienti

Per poter usare questa funzione devi aver creato una o più ricerche di clienti e averle salvate per tutta l'azienda (per maggiori informazioni, vedi Creare campi dinamici per i rapporti di visita).

1. Nel menu di selezione Mostra per tutti i clienti scegli No.
2. Seleziona su Mostra solo per per quale gruppo di clienti devono essere visualizzati i campi di questo gruppo (tieni premuto il tasto Ctrl per selezionare più gruppi).

creare campi personalizzati

Fai clic su Nuovo campo per creare un nuovo campo in un gruppo e inserisci le impostazioni desiderate:

Nome campo

Inserisci un nome di campo breve e pertinente.

Tipo di dati

Con Tipo di dati imposti la tipologia di dati consentita nel riquadro di input:

• Testo: una riga per testo libero. Massimo 1.000 caratteri.
• Testo di più righe: un campo con più righe per testo libero. Massimo 1.000 caratteri.
• Numero intero: numero senza decimali.
• Numero: numero con decimali (p.es. per importi di denaro).
• Data: inserimento della data, p.es. 15/10/2020.
• Ora: inserimento dell'orario, p.es. 08:25.
• Data e ora: inserimento della data con orario, p.es. 15/10/2019 08:25.
• Sì/No: casella di selezione Sì/No.
• Numero di telefono: un campo di una riga per il numero di telefono. Quando compare, si può fare clic sul numero per avviare la telefonata sul proprio dispositivo (p.es. smartphone).
• Email: campo di una riga per l'email. Durante l'inserimento sarà verificata la sintassi. Quando si visualizza l'indirizzo, con un clic sopra si avvia il programma di gestione email del proprio dispositivo.
• Link: campo di una riga per indirizzi internet (URL). Quando lo si visualizza, con un clic sull'indirizzo si avvia il browser del proprio dispositivo. Vedi Link.
• Selezione: campo di selezione di più righe in cui un elemento può essere selezionato. Vedi paragrafo Selezione e selezione multipla.
• Selezione multipla: campo di selezione di più righe in cui più elementi possono essere selezionati. Vedi paragrafo Selezione e selezione multipla.
• File esterno: caricare un file. Vedi File esterni.
• File esterni: caricare più file. Vedi File esterni.

Modalità

Nel menù a discesa Modalità stabilisci se il campo può essere modificato:

• Nascondi: Il campo non viene visualizzato nel modello di schermata, ma i dati che contiene sono ancora presenti e disponibili tramite l'esportazione. Questo può essere utile se desidera visualizzare un campo solo temporaneamente, senza elimina.
• Sola lettura: il campo sarà solo mostrato e non potrà essere modificato. Può essere compilato, modificato o eliminato solo tramite un'importazione (vedi Avviare l'importazione dei clienti).
• Scrittura: il campo sarà mostrato e può essere modificato sia nel programma che tramite importazione.
• Scrittura, crea campo: Il campo sarà mostrato nel modulo di creazione di clienti (appuntamenti o rapporti). È un'opzione consigliata per i campi importanti che devono essere compilati immediatamente.
• Scrittura, crea campo, obbligatorio: nel modulo di creazione questo campo sarà obbligatorio, ossia se non viene compilato, il nuovo cliente (appuntamento o rapporto) non potrà essere salvato.

Mostra nel nome del cliente

I campi personalizzati per i clienti possono essere mostrati tra parentesi accanto al nome del cliente selezionando Sì per l'opzione Mostra nel nome del cliente. Questa opzione si applica anche alle liste di clienti (compresa la ricerca), all'agenda e alla Relazione portatour®. Utilizzala per i campi importanti che vuoi visualizzare sempre, come, per esempio, il numero del cliente o una classifica del tipo A, B o C. Esempio di visualizzazione: 'Mario Rossi s.r.l. (21300, A)'.

Descrizione

La Descrizione è facoltativa. Questo testo sarà mostrato nell'assistente di importazione (vedi Assegnazione dei campi) con un clic sul simbolo (i) accanto al nome del campo.

Con il segno di spunta accanto al nome del campo salvi la voce.

Con il tasto X la annulli.

Indicazioni generali:

• Puoi creare fino a 250 campi personalizzati per entità (cliente, appuntamento, compito, rapporto). Si consiglia di utilizzarli solo per i campi importanti per non compromettere la chiarezza e l'utilizzo dell'interfaccia.
• Dopo aver creato i campi personalizzati, puoi compilarli anche tramite un'importazione (vedi Avviare l'importazione dei clienti). Questi saranno disponibili in automatico durante l'assegnazione di campi nell'assistente di importazione.
• I nomi dei campi devono essere univoci, anche se appartengono a gruppi differenti. È fondamentale per importazioni ed esportazioni.
• I campi personalizzati varranno in automatico per tutti gli utenti se il tuo portatour® è un account aziendale con più utenti.
• Quando si modificano i campi personalizzati, sarà creato un punto di ripristino automatico. Potrai utilizzarlo se hai eliminato dei campi per errore.