Vuoi usare campi diversi a seconda del cliente quando scrivi i rapporti di visita? Crea dei campi personalizzati visibili solo per determinati gruppi di clienti.
Ecco come fare:
- Nella lista clienti, usa la ricerca avanzata per filtrare i clienti per i quali devono essere mostrati determinati campi quando inserisci un rapporto (vedi Ricerca avanzata di clienti ). Verifica di aver selezionato i clienti desiderati.
- Salva la ricerca per tutta l'organizzazione (vedi Ricerche salvate e Lavorare con più account utente).
- Vai nelle opzioni dell'azienda ai campi personalizzati dei rapporti (Opzioni > Campi personalizzati > Rapporti).
- Crea un nuovo gruppo di campi (vedi Panoramica dei campi personalizzati).
- Imposta Mostra per tutti i clienti su No.
- Su Mostra solo per seleziona la ricerca che hai salvato in precedenza .
- Crea i campi desiderati all'interno del gruppo (vedi Panoramica dei campi personalizzati).
- Salva .
La modifica sarà subito attiva per tutti gli utenti: se, al momento di creare un rapporto, un cliente fa parte della ricerca salvata, sarà mostrato il gruppo di campi dinamici nel modulo di inserimento. In caso contrario, non sarà visibile.
Note sui gruppi di campi dinamici:
- Se compili i gruppi di campi dinamici in un rapporto, queste voci rimangono nel rapporto, anche se in futuro il cliente non dovesse corrispondere più ai criteri del filtro.
- I campi dinamici funzionano anche in modalità offline. Tramite i dati del cliente scaricati sul dispositivo si riconosce se questo corrisponde al filtro.
- Quando si configura il gruppo di campi, è possibile selezionare più ricerche salvate in contemporanea (p.es. tenendo premuto il tasto Ctrl). Il gruppo di campi dinamico viene visualizzato se il cliente è incluso in almeno una delle ricerche selezionate.
- Le ricerche salvate usate per i gruppi di campi non possono essere eliminate né rinominate. Si consiglia pertanto di scegliere il nome con cura. È comunque possibile modificare i criteri di filtro della ricerca salvata in qualsiasi momento, sovrascrivendola.
- Se crei campi obbligatori nei gruppi di campi dinamici, questi devono essere compilati dall'utente solo se il gruppo di campi viene mostrato.
- Nei rapporti che non hanno un riferimento cliente, i gruppi di campi dinamici sono mostrati sempre.