Fai clic nello Spazio di lavoro Azienda in alto nel menu principale su Opzioni per aprire le opzioni dell'azienda.
Predefinite utente e predefinite visita
Le impostazioni in Predefinite utente e Predefinite visita costituiscono la base in portatour® per la creazione di percorsi e per l'analisi e l'ottimizzazione dei territori. I parametri Orario lavorativo Pausa pranzo Pernottamento Opzioni di ottimizzazione dei clienti Orari di apertura dei clienti e Gestione dei rapporti sono definiti qui in base alle necessità della tua organizzazione delle vendite.
La configurazione di questi parametri è organizzata in modo gerarchico. Ci sono tre livelli:
- Le opzioni dell'azienda sono in cima alla scala e sono considerate i valori predefiniti a livello aziendale per tutti gli utenti. Quando si usa il programma per la prima volta, sono configurate le impostazioni di fabbrica di portatour®. Gli amministratori possono modificare le impostazioni per tutta l'organizzazione in base alle necessità dell'azienda. Nella relativa finestra popup comparirà il messaggio: Si stanno modificando le impostazioni predefinite dell'azienda.
Esempio: - Gli utenti stessi possono impostare all'occorrenza valori diversi nel proprio spazio di lavoro e sovrascrivere così le impostazioni aziendali. La combinazione di impostazioni aziendali e Impostazioni utente personalizzate determina i valori predefiniti per tutti i clienti assegnati a un utente.
- Al livello più basso ci sono le impostazioni di visita individuali dei singoli clienti in portatour®. Nella relativa scheda cliente è possibile modificare ulteriormente le impostazioni di visita (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione ).
Azienda
In Azienda trovi le seguenti funzioni:
- Gestione utenti ti porta, così come la voce del menù principale Utenti, all'elenco degli utenti (vedi Visualizzare la lista degli utenti).
- Con Richiedi relazione carichi la Relazione portatour® per tutta l'organizzazione (vedi Richiedere la Relazione portatour® per tutta l'organizzazione o per gruppi di utenti).
- Nelle Impostazioni programma puoi personalizzare la visualizzazione di portatour® (vedi Impostazioni del programma a livello aziendale).
Sicurezza
Usa le funzioni della sezione Sicurezza per limitare i diritti di accesso e garantire che i dati possano essere modificati o cancellati solo dalle persone autorizzate.
- Le autorizzazioni definiscono a partire da quale livello di autorizzazione sono accessibili determinate funzioni in portatour® (vedi Gestire le autorizzazioni).
- Se le vostre linee guida aziendali per quanto riguarda le password sono rigide, definiscile su Criteri per la password (vedi Stabilire i criteri per la password).
- I gruppi di utenti sono disponibili a partire da 10 utenti. Consentono di limitare i diritti di accesso dei supervisori (vedi Attivare e disattivare gruppi di utenti).
- In Restrizioni di accesso basate su IP hai la possibilità di inserire indirizzi IP specifici o intervalli IP per consentire l'accesso a portatour® solo da questi indirizzi (vedi Impostare restrizioni di accesso in base all'IP).
Interfacce
portatour® offre diverse interfacce e funzioni per l'importazione e l'esportazione automatizzate e per l'analisi dei dati.
- Vuoi analizzare i dati dei clienti e delle visite della tua forza vendita in Excel o in un altro sistema di Business Intelligence (BI)? portatour® offre un modo semplice per importare e ricevere regolarmente tutti i dati in Excel con il feed OData. Fai clic su Analisi dei dati Excel per saperne di più e per vedere le fasi della configurazione. Puoi anche guardare il nostro video su come configurarlo: Configurazione dell'interfaccia OData in Excel per portatour®.
- Se gestisci i dati dei clienti in un sistema CRM/ERP o in un'applicazione mobile per la forza vendita, usa le funzioni di importazione/esportazione e di automazione dell'API portatour®. In API trovi il manuale per gli sviluppatori.
Gestione dei dati
Nella sezione Gestione dati trovi tutte le funzioni relative ai tuoi dati in portatour®: importazione, esportazione, ripristino, campi personalizzati.
- Su campi personalizzati crea campi aggiuntivi per adattare la schedai dei clienti o i rapporti visita alle esigenze della tua azienda (vedi Panoramica dei campi personalizzati e Creare campi dinamici per i rapporti di visita).
- Se nel tuo account aziendale portatour® ci sono utenti che usano lingue diverse, usa la funzione Traduzioni per tradurre i campi personalizzati e le ricerche salvate (vedi il nostro articolo Tradurre i campi personalizzati e le ricerche salvate in altre lingue).
- Fai clic su Importa dati per importare manualmente i dati per i tuoi utenti (vedi Importare dati per più utenti in una volta).
- Le configurazioni di importazione sono utili per velocizzare i processi di importazione successivi (vedi Scaricare e usare le configurazioni di importazione).
- Esportare dati permette di esportare i dati come file Excel o CSV (vedi Esportare dati).
- portatour® crea automaticamente dei backup dell'intero database. Questo avviene ogni volta che esegui azioni che riguardano un grande numero di record di dati. Inoltre, viene creato un backup una volta al giorno, nei giorni in cui hai usato portatour®. Se ti rendi conto di aver commesso un errore, usa l'opzione Ripristino (vedi Ripristino).
portatour
Su Info trovi le informazioni legali su portatour® e sulla licenza d'uso della tua azienda (vedi Info su portatour®).