L'area di gestione utenti è disponibile nello spazio di lavoro su
- Utenti nella barra del menù principale,
- Opzioni > Gestione utenti oppure
- fai clic qui: Link diretto a portatour > Lista degli utenti.
Sopra la lista degli utenti sono disponibili le funzioni:
- Con un clic su Cerca puoi cercare utenti specifici o filtrare l'elenco degli utenti. Le opzioni di ricerca disponibili sono simili a quelli della ricerca di clienti (simile a Ricerca veloce di clienti, Ricerca avanzata di clienti e Ricerche salvate).
- Gli amministratori creano nuovi utenti con Nuovo utente (vedi Creare un nuovo utente).
- Tramite Acquista licenze puoi acquistare licenze utente aggiuntive (vedi Aumentare il numero di licenze).
- Fai clic su Richiedi Relazione portatour® per visualizzare la relazione per l'intera azienda o per il gruppo di utenti selezionato (simile a Descrizione del contenuto e Verifica dell'applicazione).
- Gli amministratori possono fare clic su Più funzioni per accedere alle opzioni Importa, Esporta e scaricare le ultime Configurazioni di importazione utilizzate.
Se i gruppi di utenti sono attivati (a partire da 10 licenze utente), i gruppi disponibili sono visualizzati all'inizio dell'elenco degli utenti (vedi Attivare e disattivare gruppi di utenti e Assegnare un utente a un gruppo ).
Con agenda propria
- Questi utenti portatour® fanno parte della forza vendita e hanno bisogno di una licenza.
- Quando sono stati creati questi utenti alla voce Ha la propria agenda di visite è stato impostato Sì (vedi Creare un nuovo utente).
- X di Y licenze utenti utilizzata/e fornisce informazioni sul numero di licenze utente attualmente in uso. Se hai creato più utenti di quante licenze utente hai acquistato, segui una delle indicazioni date in rosso.
Senza agenda propria
- Questi utenti portatour® non fanno parte della forza vendita e non hanno bisogno di una agenda.
- Quando crei questi utenti, seleziona No su Ha la propria agenda di visite (vedi Creare un nuovo utente).
- Si tratta di dipendenti che hanno bisogno di accedere a portatour® ma non hanno un territorio, per esempio il personale d'ufficio, i team leader, i responsabili delle vendite, il personale IT.
Livelli di autorizzazione
- Gli utenti hanno accesso solo al proprio account e ai propri clienti.
- I supervisori posso accedere agli account portatour® degli utenti. Se sono stati attivati dei gruppi di utenti, avranno accesso solo a quelli di cui fanno parte. I supervisori sono, per esempio, il personale amministrativo che assiste gli agenti nella pianificazione di percorso, o i responsabili della forza vendita.
- Gli amministratori hanno pieno accesso a portatour® a livello aziendale. Le funzioni principali sono:
- Creazione, modifica ed eliminazione di utenti.
- Invio dei link di accesso.
- Creazione di gruppi di utenti.
- Panoramica di tutti i clienti, rapporti ecc. di tutti gli utenti.
- Accesso agli account portatour® di tutti gli utenti.
- Gli utenti API/OData hanno accesso solo all'API portatour® e all'interfaccia OData. Questi “utenti” non hanno accesso all'interfaccia utente di portatour®.
Nota: il fatto che un utente abbia o meno una propria agenda non condiziona il livello di autorizzazione. Per esempio, un responsabile coordinatore può anche visitare i clienti ed essere quindi un supervisore con agenda.
Azioni nella lista utenti
Nota: se sei amministratore di un accesso aziendale portatour® in connessione con un sistema di origine, per esempio Dynamics 365, alcune funzioni sono disponibili in Dynamics e non nella lista utenti di portatour®.
Scheda dell'utente
Cliccando sul nome di un utente, si apre la sua scheda.
Menu contestuale
Usa il tasto destro del mouse o fai clic sulla freccia verso il basso all'estrema destra nella riga dell'utente desiderato per aprire il menu contestuale. Le varie opzioni di modifica possono differire dall'esempio seguente a seconda della situazione:
-
Aprire apre la pagina dei dettagli utente del relativo utente. Clicchi su
per aprirlo in una nuova scheda del browser.
- Con Apri spazio di lavoro accedi all'account portatour® dell'utente (vedi Spazi di lavoro). Fai clic su
- Con Richedi relazione accedi alla Relazione portatour® dell'utente o puoi riceverla per email (vedi Richiedere la relazione).
- L'opzione Invia link d'accesso invia il link per accedere al programma all'indirizzo email inserito dell'utente.
- Se il link di accesso è scaduto, fai clic su Crea nuovo link di accesso per crearne uno nuovo.
- Modifica permette di cambiare i dati personali dell'utente, vedi Creare un nuovo utente.
- Disattiva disabilita il link di accesso. L'utente non avrà più accesso a portatour® (vedi Attivare e disattivare utenti). Inoltre, per poter eliminare un utente, lo si deve prima disattivare (vedi Eliminare utenti).
- Per riattivare un utente, fai clic su Abilita il login. Viene creato un nuovo link di accesso (vedi Attivare e disattivare utenti).
- Elimina cancella l'utente dopo una richiesta di conferma (vedi Eliminare utenti).
Modifica di massa
Sotto la lista degli utenti, trovi i tasti per avviare la modalità di selezione e la modifica di massa (simile a Modalità di selezione e modifica di massa dei clienti). La modifica di massa degli utenti offre funzioni per gestire le opzioni di accesso degli utenti, per esempio attivare i login, mandare inviti e link di accesso, disattivare i login: