Se sei amministratore o supervisore, trovi la nuova barra dello spazio di lavoro in alto in portatour®. Questa indica il nome della tua azienda e l'area di lavoro in cui ti trovi al momento.
Se sei amministratore, puoi modificare il nome dell'azienda visualizzato in Opzioni > Impostazioni programma(Link diretto a portatour > Opzioni).
Cambiare spazio di lavoro
- Per passare rapidamente allo Spazio di lavoro Azienda, fai sull'icona
.
- Per passare al tuo spazio di lavoro personale, fai cli sull'icona
.
Per passare ad altri spazi di lavoro:
- Per cambiare spazio di lavoro, fai clic sul campo di selezione bianco nella barra dello spazio di lavoro. Si aprirà una finestra di selezione:
Contiene l'elenco di tutti gli spazi di lavoro a cui hai accesso.
- Fai clic su una voce dell'elenco o cerca nel campo di ricerca in alto per passare allo spazio di lavoro che ti interessa. Per aprire lo spazio di lavoro in una nuova finestra del browser, fai clic sul simbolo della freccia a destra
. Così potrai aprire più spazi di lavoro allo stesso tempo.
Quando si cambia lo spazio di lavoro, portatour® rimane sulla pagina visualizzata con le stesse impostazioni, a condizione che questa pagina o impostazione sia possibile nel nuovo spazio di lavoro.
Tipologie di spazi di lavoro
In base allo spazio di lavoro in cui ti trovi , potrai vedere e modificare i dati degli utenti al suo interno.
Il tuo spazio di lavoro
Vedi solo i tuoi clienti, a condizione che te ne occupi tu stesso. Altrimenti, il tuo spazio di lavoro conterrà solo le impostazioni personali.
Lo spazio di lavoro di un altro utente
Ti trovi nell'account portatour® effettivo dell'utente selezionato e vedi solo i suoi clienti. Hai accesso a tutte le funzioni e puoi fare modifiche dirette, non è una copia.
Se vuoi visualizzare l'account portatour® con le stesse autorizzazioni dell'utente, fai clic sul simbolo della ruota dentata nella barra dello spazio di lavoro accanto al nome dell'utente. Seleziona il livello di autorizzazione utente.
Lo spazio di lavoro di un gruppo di utenti
Vedi i clienti degli utenti che appartengono al gruppo selezionato. Hai accesso a queste voci del menù principale:
- Utenti: qui trovi la lista degli utenti. I supervisori possono richiedere la Relazione portatour® per tutto il gruppo di utenti (vedi Richiedere la Relazione portatour® per tutta l'organizzazione o per gruppi di utenti). Gli amministratori possono anche creare utenti (vedi Creare un nuovo utente).
- Clienti: contiene la lista di tutti i clienti degli utenti interessati. Da qui puoi accedere anche alla ricerca e alla mappa dei clienti.
- Rapporti: contiene i rapporti degli utenti dello spazio di lavoro selezionato. Qui puoi anche esportare i rapporti o richiedere la Relazione portatour® per il gruppo di utenti.
- Ottimizzazione di territorio: questa voce di menu compare solo se hai accesso a questa funzione (vedi Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari).
Lo spazio di lavoro dell'intera azienda
Vedi i clienti di tutti gli utenti dell'azienda a cui hai accesso. Oltre alle voci dello spazio di lavoro del gruppo di utenti, vedrai:
- Utenti: gli amministratori hanno accesso all'intera gestione degli utenti (vedi p.es. Visualizzare la lista degli utenti).
-
Opzioni: contiene le opzioni a livello aziendale, in cui supervisori e amministratori hanno autorizzazioni di configurazione diverse.
Maggiori informazioni
- Scopri come modificare i clienti di più utenti contemporaneamente, senza cambiare spazio di lavoro, nella sezione Lavorare con più account utente.