Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari

Un'ottimizzazione del territorio periodica può essere utile per questi motivi:

• gli obiettivi aziendali cambiano;
• i territori crescono in modo non uniforme, per cui anche il carico di lavoro dei dipendenti è disomogeneo;
• i dipendenti si trasferiscono.

Meno interventi manuali fai, maggiore è il margine di ottimizzazione di portatour®. Segui questi passaggi:

1. Vai nello Spazio di lavoro Azienda o nello spazio di lavoro del gruppo di utenti desiderato per applicare l'ottimizzazione al gruppo giusto o all'intera azienda. La barra dello spazio di lavoro mostra in alto Spazio di lavoro Azienda o Spazio di lavoro X.
2. Fai clic su Pianificazione del territorio nella barra di navigazione.
3. Seleziona
   • Riprendi l'ultima ottimizzazione per proseguire con l'ultima ottimizzazione interrotta.
      
   • Avvia una nuova ottimizzazione per iniziare un0ottimizzazione con le impostazioni predefinite o
      
   • Ottimizzazioni salvate per accedere a ottimizzazioni esistenti.
     
     
4. Esegui l'Analisi della situazione iniziale. Escludi utenti, modifica le impostazioni o escludi clienti, se necessario (vedi Analizzare la situazione iniziale).
5. Opzionale: in Modifiche manuali è possibile simulare diversi scenari, fissare clienti all'attuale utente o assegnarlo a un utente selezionato (per i dettagli, vedere Aggiungere e modificare modifiche utenti, Aggiungere e aggiornare modifiche ai clienti e Come posso rendere definitive le assegnazioni dei clienti?).
6. Opzionale: Impostazioni dell'ottimizzazione
   • Per territorio: Per impostazione predefinita, il numero di clienti che possono essere consegnati o registrati, così come il numero di clienti e carico di lavoro sono illimitati. portatour® ha la possibilità di essere ottimizzato. Se necessario, apporti delle modifiche. Per maggiori dettagli, veda Come faccio a specificare il numero di clienti da assegnare da un utente a un'altro?, Specificare il numero di clienti desiderato per territorio e Imposta il massimo di carico di lavoro per un territorio.
   • Generale: Per impostazione predefinita, non viene memorizzato alcun raggruppamento di assegnazione dei clienti, veda Come posso prendere in considerazione il raggruppamento dei clienti?. Le qualifiche sono prese in considerazione per impostazione predefinita in ottimizzazione dei territori (vedere Specificare le competenze per l'assegnazione del territorio).
7. Avvia l'ottimizzazione con un clic su Avvio ottimizzazione. Vedrai una panoramica degli scenari di ottimizzazione calcolati. Confronta le proposte e scegli la variante più adatta alle tue necessità (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).
8. Cliccando su Applicazione, sotto Anteprima, verrà visualizzato per ogni utente come tabella o su mappa, quali cliente sono stati spostati da quale fonte utente e a quale utente destinatario. Clicca su Esporta per esportare il risultato, o su Applica risultato per applicarlo direttamente in portatour®. Per tutti i dettagli consulta Applica risultato dell'ottimizzazione.