Un'ottimizzazione del territorio periodica può essere utile per questi motivi:
- gli obiettivi aziendali cambiano;
- i territori crescono in modo non uniforme, per cui anche il carico di lavoro dei dipendenti è disomogeneo;
- i dipendenti si trasferiscono.
Meno interventi manuali fai, maggiore è il margine di ottimizzazione di portatour®. Segui questi passaggi:
- Vai nello Spazio di lavoro Azienda o nello spazio di lavoro del gruppo di utenti desiderato per applicare l'ottimizzazione al gruppo giusto o all'intera azienda. La barra dello spazio di lavoro mostra in alto Spazio di lavoro Azienda o Spazio di lavoro X .
- Fai clic su Pianificazione del territorio nella barra di navigazione.
- Seleziona
- Riprendi l'ultima ottimizzazione per proseguire con l'ultima ottimizzazione interrotta.
- Avvia una nuova ottimizzazione per iniziare un0ottimizzazione con le impostazioni predefinite o
-
Ottimizzazioni salvate per accedere a ottimizzazioni esistenti.
- Esegui l'Analisi della situazione iniziale . Escludi utenti, modifica le impostazioni o escludi clienti, se necessario (vedi Analizzare la situazione iniziale).
- Facoltativo: in Modifiche manuali puoi fissare dei clienti all'utente attuale o attribuirli a un altro utente.
- Facoltativo: Impostazioni di ottimizzazione
- Per territorio: di default, il numero di clienti che possono essere ceduti o acquisiti è illimitato. portatour® sfrutta tutte le potenzialità dell'ottimizzazione. Apporta le modifiche necessarie.
- Raggruppamento: non è impostato un raggruppamento predefinito dell'assegnazione dei clienti.
- Avvia l'ottimizzazione con un clic su Avvio ottimizzazione. Vedrai una panoramica degli scenari di ottimizzazione calcolati. Confronta le proposte e scegli la variante più adatta alle tue necessità (vedi Mostrare il risultato dell'ottimizzazione).
- Un clic su Applicazione mostra in Anteprima per utente in una tabella o sulla mappa quali clienti vengono spostati da un utente a un altro.
- Fai clic su Applica risultato.
- Se usi un sistema di gestione dati con cui aggiorni regolarmente i dati in portatour®, ti consigliamo di esportare il risultato. Fai le modifiche nel tuo sistema e aggiorna l'assegnazione dei clienti con un'importazione (vedi Aggiornare i clienti).
- Se vuoi usare l'ottimizzazione del territorio direttamente in portatour®:
- Fai clic su Applica risultato...
- Nella finestra popup, seleziona Applica.
- Conferma nuovamente facendo clic su Applica .
Note:
- Considera che se applichi il risultato in portatour®, questo sarà immediato su tutti gli utenti. Avvisa gli agenti ed effettua l'applicazione possibilmente fuori dall'orario lavorativo.
- Anche se applichi l'ottimizzazione direttamente in portatour®, consigliamo di esportare prima i risultati per poterli importare nel tuo sistema ERP/CRM.
- In qualunque momento potrai interrompere l'ottimizzazione, per esempio per modificare le impostazioni. Torna poi a Pianificazione del territorio, seleziona Riprendi l'ultima ottimizzazione e sulla pagina Situazione iniziale fai clic su Aggiorna per includere i dati attuali.
- Quando si applica l'ottimizzazione in portatour®, si crea un punto di ripristino per tutta l'azienda. Utilizzalo, se necessario (vedi Ripristino).
- I tasti Indietro e Avanti ti guidano passo passo nell'ottimizzazione.