Mostrare clienti di tutta l'azienda o per gruppi di utenti
Nello spazio di lavoro aziendale o di un gruppo di utenti, fai clic su Clienti per aprire la lista clienti corrispondente (per maggiori informazioni sugli spazi di lavoro vedi Spazi di lavoro). I clienti degli account selezionati vengono caricati e visualizzati in un'unica lista.
Nella lista clienti di più utenti sono disponibili quasi tutte le funzioni che già conosci dalla lista clienti di un singolo utente: per esempio la ricerca veloce, la ricerca avanzata, le ricerche salvate, la visualizzazione sulla mappa e la modifica di massa(vedi le sezioni in basso).
Particolarità e differenze:
- La colonna di destra mostra anche il nome dell'utente in cui si trova il cliente.
- Se apri la scheda di un cliente, portatour® passa automaticamente allo spazio di lavoro dell'utente interessato. Il tasto indietro ti riporta allo spazio di lavoro dell'azienda.
- Non è possibile creare un nuovo cliente nello spazio di lavoro dell'azienda. Devi passare prima all'area di lavoro dell'utente responsabile del cliente in questione per crearlo (vedi Creare nuovi clienti).
Gestire la ricerca di clienti in più account e le ricerche salvate a livello centrale
La ricerca di clienti a livello aziendale funziona allo stesso modo della ricerca nello spazio di lavoro di un utente:
- Usa il campo Cerca... per fare una ricerca rapida (vedi Ricerca veloce di clienti). Basta inserire una parola chiave.
- Con un clic su Avanzate puoi filtrare i clienti e cambiare l'ordine (vedi Ricerca avanzata di clienti). Trovi anche un filtro per utenti e gruppi di utenti.
- Puoi anche usare l'indice alfabetico con un clic su ABC in alto (vedi Indice alfabetico).
Puoi anche salvare una ricerca avanzata che usi spesso (vedi Ricerche salvate per maggiori dettagli). Questo è possibile anche a livello centrale per tutti gli utenti:
- Nello Spazio di lavoro Azienda vai su Clienti per andare alla lista dei clienti.
- Fai clic su Avanzate per usare i filtri e l'ordine desiderati (vedi Ricerca avanzata di clienti).
- Fai clic su Salvate e seleziona Salva la ricerca per tutta l'organizzazione....
- Dai un nome pertinente alla ricerca.
- Salva.
Questa ricerca è disponibile da subito per tutti gli utenti nella rispettiva lista clienti su Salvate. Le ricerche salvate sono necessarie anche per filtrare gruppi di clienti quando si creano campi personalizzati.
Per gestire le ricerche salvate a livello aziendale (rinominare, eliminare, modificare l'ordine), vai su Salvate e fai clic su Gestire le ricerche per tutta l'organizzazione... (vedi Ricerche salvate).
Visualizzare i clienti di più utenti sulla mappa
Per visualizzare i clienti di più utenti o tutti i clienti sulla mappa:
- Vai allo spazio di lavoro dell'azienda o di uno specifico gruppo di utenti (vedi Spazi di lavoro).
- Nella barra del menu principale in alto fai clic su Clienti .
- Facoltativo: usa la ricerca rapida o quella avanzata per filtrare i clienti (vedi Ricerca veloce di clienti e Ricerca avanzata di clienti).
- Fai clic su Mappa sopra la lista dei clienti. I clienti degli utenti selezionati sono mostrati come indicatori sulla mappa.
- Imposta all'occorrenza il colore dei clienti secondo il criterio che ti interessa. Per esempio, per colorare i clienti in base all'utente, fai clic sul simbolo della ruota dentata
in alto a destra e seleziona Colore in Utente - Nome (vedi anche Opzioni della mappa dei clienti).
Così avrai una visione d'insieme delle zone di competenza e puoi prendere decisioni in base alla situazione.
Note:
- Per nascondere del tutto i clienti di un utente, fai clic sul simbolo dell'occhio nella finestra della legenda accanto all'utente interessato. Cliccando di nuovo, i clienti saranno mostrati nuovamente (vedi anche Opzioni della mappa dei clienti).
- Fai clic sul simbolo di un cliente sulla mappa per vedere l'utente in questione nel fumetto informativo in basso. Aprendo la scheda del cliente passi automaticamente allo spazio di lavoro dell'utente (vedi Spazi di lavoro).
- A seconda del numero di clienti, delle prestazioni del dispositivo e della connessione internet, la visualizzazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
Suggerimento sulla suddivisione del territorio: puoi usare la modalità di selezione con il lazo e la modifica di massa ('Trasferisci clienti'), per esempio, per trasferire i clienti da diversi utenti a un utente specifico in caso di sovrapposizione di territori. Tuttavia, consigliamo questo metodo solo per piccole modifiche. Per ottenere risultati ottimali, usa l'ottimizzazione dei territori automatica di portatour®.
Modifica di massa dei clienti di più utenti
Per modificare i clienti di più utenti contemporaneamente, segui questi passaggi:
- Passa all'area di lavoro aziendale o di un gruppo di utenti specifico.
- Nel menu principale fai clic su Clienti.
- Per filtrare i clienti che vuoi modificare, usa la Ricerca avanzata (vedi Ricerca avanzata di clienti). Scorri l'elenco e verifica, a titolo di esempio, se si tratta effettivamente dei clienti da modificare.
- Fai clic sul tasto Modifica tutti e X in basso. Si apre la finestra per la modifica di massa.
- Verifica il numero di record di dati cliente e di utenti interessati. Continua solo se questi numeri sono plausibili.
- Fai la modifica di massa desiderata (vedi Modalità di selezione e modifica di massa).
A seconda del numero di clienti e utenti interessati, il processo può richiedere alcuni secondi.