Visualizzare la lista degli utenti

L'area di gestione utenti è disponibile nello spazio di lavoro su

• Utenti nella barra del menù principale,
• Opzioni > Gestione utenti oppure
• fai clic qui: Link diretto a portatour > Lista degli utenti.

Sopra la lista degli utenti sono disponibili le funzioni:

• Con Cerca puoi cercare utenti specifici o filtrare la lista. Le opzioni di ricerca disponibili sono simili alla ricerca di clienti (vedi Ricerca veloce di clienti, Ricerca avanzata di clienti e Ricerche salvate).
• Gli amministratori creano nuovi utenti con Nuovo utente (vedi Creare un nuovo utente).
• Fai clic su Richiedi Relazione portatour® per visualizzare la relazione per l'intera azienda o per il gruppo di utenti selezionato (simile a Descrizione del contenuto e Verifica dell'applicazione).
• Gli amministratori possono fare clic su Più funzioni per accedere alle opzioni Importa, Esporta e scaricare le ultime Configurazioni di importazione utilizzate.

Se sono attivati dei gruppi di utenti (a partire da 10 utenti; Opzioni > Gruppi di utenti), i gruppi disponibili vengono mostrati all'inizio della lista utenti.

Con agenda propria

• Qui trovi gli utenti portatour® che lavorano nella forza vendita e che hanno bisogno di una licenza per creare le proprie agende.
• Quando sono stati creati questi utenti alla voce Ha la propria agenda di visite è stato impostato Sì (vedi Creare un nuovo utente).
• X di Y licenze utenti utilizzata/e indica il numero di licenze utente attive al momento. Se hai creato più utenti con agenda delle licenze acquistate, segui una delle tre opzioni in rosso.

Senza agenda propria

• Questi utenti portatour® non fanno parte della forza vendita e non hanno bisogno di una licenza.
• Quando crei questi utenti, seleziona No su Ha la propria agenda di visite (vedi Creare un nuovo utente).
• Si tratta di dipendenti che hanno bisogno di accedere a portatour®, ma non hanno un proprio territorio, p.es. personale amministrativo, supervisori, direttori delle vendite o personale IT.
• Questi account portatour® sono gratuiti. Crea tutti quelli che ti servono.

Livelli di autorizzazione

• Gli utenti hanno accesso solo al proprio account e ai propri clienti.
• I supervisori posso accedere agli account portatour® degli utenti. Se sono stati attivati dei gruppi di utenti, avranno accesso solo a quelli di cui fanno parte. I supervisori sono, per esempio, il personale amministrativo che assiste gli agenti nella pianificazione di percorso, o i responsabili della forza vendita.
• Gli amministratori hanno un accesso completo a portatour®. Le principali funzioni sono:
  • Creare, modificare ed eliminare utenti.
  • Inviare link di accesso.
  • Creare gruppi di utenti.
  • Panoramica su tutti i clienti, rapporti etc. di tutti gli utenti.
  • Accesso agli account portatour® di tutti gli utenti.

Azioni nella lista utenti

Facendo clic sul nome di un utente si hanno diverse opzioni di modifica. A seconda della situazione, possono differire da questo esempio:

• Apri spazio di lavoro permette di accedere all'account portatour® dell'utente in questione. Con un clic su si apre in una nuova scheda del browser.
• Con Richedi relazione accedi alla Relazione portatour® dell'utente o puoi riceverla per email (vedi Richiedere la relazione).
• L'opzione Invia link d'accesso invia il link per accedere al programma all'indirizzo email inserito dell'utente.
• Se il link di accesso è scaduto, fai clic su Crea nuovo link di accesso per crearne uno nuovo.
• Modifica permette di cambiare i dati personali dell'utente, vedi Creare un nuovo utente.
• Disattiva disabilita il link di accesso. L'utente non avrà più accesso a portatour® (vedi Attivare e disattivare utenti). Inoltre, per poter eliminare un utente, lo si deve prima disattivare (vedi Eliminare utenti).
• Per riattivare un utente fai clic su Attiva. Sarà creato un nuovo link di accesso (vedi Attivare e disattivare utenti).
• Elimina cancella l'utente dopo una richiesta di conferma (vedi Eliminare utenti).