L'area di gestione utenti è disponibile nello spazio di lavoro su
- Utenti nella barra del menù principale,
- Opzioni > Gestione utenti oppure
- fai clic qui: Link diretto a portatour > Lista degli utenti.
Sopra la lista degli utenti sono disponibili le funzioni:
- Con un clic su Cerca puoi cercare utenti specifici o filtrare l'elenco degli utenti. Le opzioni di ricerca disponibili sono simili a quelli della ricerca di clienti (simile a Ricerca veloce di clienti, Ricerca avanzata di clienti e Ricerche salvate).
- Gli amministratori creano nuovi utenti con Nuovo utente (vedi Creare un nuovo utente).
- Tramite Acquista licenze puoi acquistare licenze utente aggiuntive (vedi Aumentare il numero di licenze).
- Fai clic su Richiedi Relazione portatour® per visualizzare la relazione per l'intera azienda o per il gruppo di utenti selezionato (simile a Descrizione del contenuto e Verifica dell'applicazione).
- Gli amministratori possono fare clic su Più funzioni per accedere alle opzioni Importa, Esporta e scaricare le ultime Configurazioni di importazione utilizzate.
Se i gruppi di utenti sono attivati (a partire da 10 licenze utente), i gruppi disponibili sono visualizzati all'inizio dell'elenco degli utenti (vedi Attivare e disattivare gruppi di utenti e Assegnare un utente a un gruppo ).
Con agenda propria
- Qui trovi gli utenti portatour® che lavorano nella forza vendita e che hanno bisogno di una licenza per creare le proprie agende.
- Quando sono stati creati questi utenti alla voce Ha la propria agenda di visite è stato impostato Sì (vedi Creare un nuovo utente).
- X di Y licenze utenti utilizzata/e indica il numero di licenze utente attive al momento. Se hai creato più utenti con agenda delle licenze acquistate, segui una delle tre opzioni in rosso.
Senza agenda propria
- Questi utenti portatour® non fanno parte della forza vendita e non hanno bisogno di una licenza.
- Quando crei questi utenti, seleziona No su Ha la propria agenda di visite (vedi Creare un nuovo utente).
- Si tratta di dipendenti che hanno bisogno di accedere a portatour® ma non hanno un territorio, per esempio il personale d'ufficio, i team leader, i responsabili delle vendite, il personale IT.
- Questi account portatour® sono gratuiti. Crea tutti quelli che ti servono.
Livelli di autorizzazione
- Gli utenti hanno accesso solo al proprio account e ai propri clienti.
- I supervisori posso accedere agli account portatour® degli utenti. Se sono stati attivati dei gruppi di utenti, avranno accesso solo a quelli di cui fanno parte. I supervisori sono, per esempio, il personale amministrativo che assiste gli agenti nella pianificazione di percorso, o i responsabili della forza vendita.
- Gli amministratori hanno un accesso completo a portatour®. Le principali funzioni sono:
- Creare, modificare ed eliminare utenti.
- Inviare link di accesso.
- Creare gruppi di utenti.
- Panoramica su tutti i clienti, rapporti etc. di tutti gli utenti.
- Accesso agli account portatour® di tutti gli utenti.
Nota: il fatto che un utente abbia o meno una propria agenda non condiziona il livello di autorizzazione. Per esempio, un responsabile coordinatore può anche visitare i clienti ed essere quindi un supervisore con agenda.
Azioni nella lista utenti
Nota: se sei amministratore di un accesso aziendale portatour® in connessione con un sistema di origine, per esempio Dynamics 365, alcune funzioni sono disponibili in Dynamics e non nella lista utenti di portatour®.
Scheda dell'utente
Cliccando sul nome di un utente, si apre la sua scheda.
Menu contestuale
Usa il tasto destro del mouse o fai clic sulla freccia verso il basso all'estrema destra nella riga dell'utente desiderato per aprire il menu contestuale. Le varie opzioni di modifica possono differire dall'esempio seguente a seconda della situazione:
- Con Apri si apre la scheda dell'utente. Fai clic su
per aprirla in una nuova scheda del browser.
- Con Apri spazio di lavoro accedi all'account portatour® dell'utente (vedi Spazi di lavoro). Fai clic su
- Con Richedi relazione accedi alla Relazione portatour® dell'utente o puoi riceverla per email (vedi Richiedere la relazione).
- L'opzione Invia link d'accesso invia il link per accedere al programma all'indirizzo email inserito dell'utente.
- Se il link di accesso è scaduto, fai clic su Crea nuovo link di accesso per crearne uno nuovo.
- Modifica permette di cambiare i dati personali dell'utente, vedi Creare un nuovo utente.
- Disattiva disabilita il link di accesso. L'utente non avrà più accesso a portatour® (vedi Attivare e disattivare utenti). Inoltre, per poter eliminare un utente, lo si deve prima disattivare (vedi Eliminare utenti).
- Per riattivare un utente, fai clic su Abilita il login. Viene creato un nuovo link di accesso (vedi Attivare e disattivare utenti).
- Elimina cancella l'utente dopo una richiesta di conferma (vedi Eliminare utenti).
Modifica di massa
Sotto la lista degli utenti, trovi i tasti per avviare la modalità di selezione e la modifica di massa (simile a Modalità di selezione e modifica di massa dei clienti). La modifica di massa degli utenti offre funzioni per gestire le opzioni di accesso degli utenti, per esempio attivare i login, mandare inviti e link di accesso, disattivare i login: