Con un clic sulla Mappa nella lista dei clienti accedi alla mappa che ti mostra i clienti e l'agenda attuale.
Con le dita sul touchscreen o con il mouse puoi spostarti nella mappa. Per ingrandirla, fai doppio clic su un punto o utilizza i tasti in alto a sinistra della mappa.
Oltre ai tasti di zoom '+' e '-', nell'angolo in alto a sinistra si trova un terzo tasto di 'zoom intelligente' che consente di passare da una determinata sezione della mappa a un'altra, con diversi livelli di zoom:
- Di norma, questo tasto consente la visualizzazione completa della propria zona di attività per avere una panoramica dei clienti in un colpo d'occhio.
- Se hai clienti senza cadenza di visita (di colore grigio) che si trovano al di fuori della tua zona di attività principale, questo tasto consente di passare dalla visualizzazione della zona di attività principale (cioè tutti i clienti con cadenza di visita) alla zona di attività complessiva (che include tutti i clienti in grigio). All'apertura della mappa, la visualizzazione predefinita è quella della zona di attività principale.
- Se si vuole visualizzare sulla mappa la propria agenda e tutti gli altri clienti allo stesso tempo, basterà utilizzare questo tasto e passare così dalla visualizzazione dell'agenda a quella di tutti i clienti.
I simboli contraddistinguono i tuoi clienti, mentre il colore, per impostazione predefinita, indica l'urgenza di una visita (rosso = in ritardo, giallo = urgente, verde = non urgente, grigio = nessuna cadenza di visita o data di attivazione prossima). Hai la possibilità di modificare la colorazione in base alle tue esigenze (maggiori informazioni nella prossima sezione Opzioni della mappa dei clienti).
Facendo clic sul segnaposto di un cliente si apre un fumetto informativo che mostra una sintesi delle informazioni sullo stesso. Per chiuderlo fare clic sul fumetto o su un'altra parte della mappa. Con un clic sul nome del cliente accedi alla sua pagina (vedi sezione Scheda cliente).
Se un cliente è già pianificato nell'agenda attuale, lo riconoscerai dal fatto che la riga superiore contiene la data prevista della visita; questa sarà mostrata inoltre anche nel fumetto informativo. Se un cliente è stato inserito per una visita, comparirà una I nella seconda linea. Gli appuntamenti invece sono contrassegnati da una A nella seconda linea.
Nota: se più clienti hanno lo stesso indirizzo e quindi i loro segnaposto sarebbero sovrapposti sulla mappa, per esempio due clienti nello stesso edificio, portatour® li mostra sulla mappa leggermente spostati. La posizione geografica non è più esatta, in compenso tutti i segnaposto sono visibili e accessibili.