Nel menu principale si arriva alla nuova lista di compiti facendo clic su Compiti.
Alla voce In sospeso sono elencati tutti i compiti ancora da svolgere, ordinati per data. I compiti in ritardo, la cui data è passata, sono mostrati in rosso nella parte superiore.
Fare clic sulla riga del compito per modificarlo, eliminarlo o contrassegnarlo come svolto. Facendo clic sul segno di spunta sulla destra si contrassegna direttamente un compito come svolto.
Al termine di un compito è possibile, se lo si desidera, redigere un rapporto. Impostalo nelle Opzioni > Gestione dei rapporti > Rapporti per compiti (vedi Gestione dei rapporti). Questo si può visualizzare come 'Altro rapporto' nella scheda del cliente, a patto che il compito abbia un riferimento cliente.
I compiti svolti sono disponibili per 90 giorni nella lista, alla voce Svolto. In seguito saranno cancellati automaticamente.
Fare clic sul simbolo della lente di ingrandimento per cercare nella lista dei compiti. La ricerca funziona allo stesso modo delle ricerca clienti (consultare le sezioni Ricerca veloce di clienti , Ricerca avanzata di clienti e Ricerche salvate).
Con il tasto Nuovo compito o Nuovo compito per cliente si crea un nuovo compito, con o senza riferimento al cliente.
Inserisci l'oggetto del compito, p.es. 'Fai preventivo' e seleziona la data in cui completarlo. Nella sezione Informazioni saranno mostrati i campi facoltativi dell'appuntamento. Puoi modificarli nelle Opzioni > Campi personalizzati (vedi Panoramica dei campi personalizzati). Salva.
Anche nella scheda cliente sono mostrati i compiti disponibili. Puoi creare dei compiti per il cliente in questione anche da questa pagina (vedi Scheda cliente). I compiti disponibili sono visibili anche nell'agenda con una linea gialla in alto. Nel calendario , nella parte superiore di ogni giorno è presente l'icona dei compiti. Fai clic sull'icona per vedere la lista dei compiti per la giornata (vedi la sezione Calendario).
Per modificare a posteriori il riferimento al cliente di un compito, fai clic sul compito in questione e seleziona Modifica compito. Il riferimento cliente attuale è visualizzato in alto. Fai clic sull'icona della matita per creare, modificare o eliminare un riferimento cliente.
Da Più funzioni accedi ai comandi Importa ed Esporta. L'importazione e l'esportazione di compiti avviene, come per appuntamenti e rapporti, dall'interfaccia utente e tramite l'API (vedi Importare appuntamenti).
Particolarità dei compiti
Compiti ricorrenti: quando crei un'attività, puoi impostarla come una serie che si ripete, per esempio, ogni mercoledì. Puoi impostare e modificare i compiti in maniera simile agli Appuntamenti ricorrenti.
Compiti con scadenza automatica: se modifichi il campo Svolgimento di un compito da Obbligatorio a Facoltativo, il compito scade automaticamente se non lo completi entro la data indicata. Non sarà mostrato in rosso nella lista, sarà spostato nella sezione Scaduto e sarà eliminato dopo 90 giorni.
Compiti senza data: se crei un compito senza data, questo non sarà più mostrato nella lista In sospeso, ma in una categoria a parte. Il compito non sarà mai in ritardo e non scadrà. Può essere svolto in qualunque momento. Se il compito ha un riferimento cliente, potresti interpretarlo, per esempio, come 'da svolgere alla visita successiva'.