È possibile creare appuntamenti ricorrenti in giorni specifici come appuntamenti ricorrenti. Quando crei un appuntamento, utilizza la casella di selezione Serie per definire l'appuntamento come ricorrente e specificare la regola di ricorrenza (vedi Creare un appuntamento e Compilazione dei dettagli dell'appuntamento).
Gli appuntamenti ricorrenti possono tornare utili nei seguenti casi:
- Appuntamenti settimanali o mensili, per esempio riunioni per agenti presso la sede dell'azienda o teleconferenze.
- I clienti che devono essere visitati regolarmente (per esempio ogni due settimane) in un determinato giorno della settimana.
- Festività che cadono ogni anno lo stesso giorno.
La data di fine di un appuntamento seriale è facoltativa, vale a dire che se non indicata (Fino a), l'appuntamento seriale verrà ripetuto finché non viene eliminato. Per motivi tecnici, gli appuntamenti ricorrenti vengono visualizzati nel calendario solo per i 12 mesi. Non preoccuparti, questi appuntamenti vengono comunque pianificati oltre i 12 mesi visualizzati in calendario!
Per modificare una serie o un appuntamento di una serie, fai clic nel calendario sull'appuntamento da modificare. Seleziona Modifica serie o Modifica appuntamento in base alle tue esigenze.
Per eliminare singoli appuntamento o la serie intera, fai clic nel calendario sull'appuntamento da eliminare da una serie e seleziona l'opzione Elimina appuntamento. Se vuoi eliminare l'intera serie, fai clic su Elimina serie. Dopo una richiesta di conferma, l'appuntamento o la serie vengono cancellati.
Pagina dei dettagli della serie
Per aprire i dettagli della serie, clicca sull'appuntamento e poi su Apra appuntamento. Trovi una panoramica delle impostazioni dell'appuntamento seriale e trovi le seguenti opzioni di modifica:
- Clicchi su una delle icone a matita per visualizzare e modificare i dettagli del singolo appuntamento (Solo questo appuntamento) o dell'intera serie (Tutta la serie).
- Clicca su Azioni e seleziona Elimina appuntamento:
- Solo questo appuntamento rimuove solo il singolo appuntamento.
- Questo appuntamento e i seguenti termina la serie a partire da questo appuntamento.
- Tutta la serie elimina tutti gli appuntamenti del serie.
- Clicca su Azioni e seleziona Escludere un appuntamento dall'agenda:
- Solo questo appuntamento esclude solo l'appuntamento in questione. Gli altri appuntamenti della serie verranno ancora presi in considerazione nell'agenda.
- Tutta la serie esclude l'intera serie dalla pianificazione del giro visita. Questi appuntamenti non vengono presi in considerazione da portatour® nel calcolo del giro visita.