Nel menu principale, clicca su Compiti > Più funzioni e seleziona Importa per importare i compiti da un file Excel, CSV o ODS. In alternativa, apri le opzioni aziendali nel menu principale e poi clicca i su Importa dati > Compiti nella sezione Gestione dati.
Link diretto a portatour > opzioni dell'azienda
La procedura è simile a quella dell'importazione dei clienti (veda Avviare l'importazione dei clienti). Completi il sito assegnazione di campi, controlla l'anteprima e poi avvia il processo di importazione.
Esempio di file di importazione:
Tieni presente i seguenti punti quando importi dei compiti:
- riferimento cliente: Compiti che influiscono su clienti esistenti devono essere assegnati al relativo cliente durante l'importazione. Questo è l'unico modo per garantire che i compiti siano assegnati al cliente corretto. L'assegnazione di un compito a un cliente funziona tramite il ID Portatour o il ID esterno del cliente, cioè il campo Cliente - ID esterno della pagina riferimento cliente nella procedura guidata di importazione (vedere Campi chiave (ID)).
- Data: se il campo data è vuoto, l'attività viene creata senza data. Non viene quindi indicato un giorno di svolgimento. Questo può essere interpretato ad esempio come 'da completare nella prossima visita'-
- Svolgimento facoltativo: se la cella nel file di importazione è vuota o se non vi è nessuna assegnazione per il campo, si presume che il valore sia FALSO, ovvero che sia necessario svolgimento.
- Serie: i compiti non possono essere importato come seriali. Invece, è possibile importare i singoli compiti di una serie.
Consigli sull'importazione dei compiti:
- Utilizzi la funzione esporta i compiti per ottenere un modello di file per l'importazione.
- Durante l'importazione, clicca sul simbolo blu (i) accanto al singolo nome campo per ottenere spiegazioni e istruzioni per l'importazione dei singoli campi.
- Viene creato un punto di ripristino automatico prima di ogni processo di importazione. Se un'importazione non produce il risultato atteso, puoi andare su Opzioni > Ripristino per ripristinare lo stato dei dati prima dell'importazione, vale a dire che tutti i dati inseriti da quel momento in poi saranno eliminati.
Più informazioni
- Per sapere come importare attività per più utenti contemporaneamente, consultare Importare dati per più utenti in una volta.
- Per tutti i dettagli sui compiti e su come lavorare con i compiti, vai su Compiti.