Um dos principais desafios no atendimento a clientes existentes é garantir o conhecimento sobre todos os requisitos específicos de cada um não sejam perdidos quando os clientes precisam ser repassados para um outro representante externo. Por isso, é importante poder transferir dados de clientes, incluindo entidades associadas de um representante para outro em casos de mudanças. Isso geralmente acontece devido a:
- Demissão
- Redistribuição de território
- Promoção
Uso do modo de transferência na importação de clientes no portatour®
O portatour® ajuda a resolver esse problema por meio do Modo de transferência ao atualizar cliente:
- Se houver uma mudança de representante para um cliente e o Modo de transferência for usado ao atualizar o cliente, todos os dados de relatório de atendimento, Tarefas, compromisso e pausa de atendimento serão transferidos de um funcionário para outro.
- Isso significa que o Informações registradas no portatour® para o cliente não serão perdidas. O cliente está imediatamente disponível para o novo representante.
- O Modo de transferência está disponível:
- para importação manual (consulte Atualizar dados de clientes no modo de transferência)
- na Página de detalhes do cliente via Ações > Transferência de cliente (consulte Transferência de cliente)
- importação automatizada via API com o parâmetro transferMode (consulte Manual da API)
- Se o Modo de transferência não for usado, o cliente sendo migrado será excluído para o antigo representante e recriado para o novo quando o cliente for atualizado. As informações vinculadas serão perdidas.
Requisitos e explicação técnica
Para a transferência de cliente por meio da importação (manualmente ou por meio da API), você precisa de um número exclusivo em todos os clientes de todos os funcionários, que deve ser definido como ID externa no portatour®. Com base nesse número, as IDs externas de clientes são pesquisadas para cada usuário durante a importação e as seguintes ações são executadas de acordo com o resultado:
- Número existe → o cliente será atualizado
- Número não existe → Pesquisa os clientes em todos os usuários, incluindo todas as lixeiras.
- Encontrado na própria lixeira → Cliente será restaurado
- Encontrado como cliente em outro usuário → o cliente será transferido do outro usuário para o novo destino
- Encontrado na lixeira de outro usuário → O cliente será restaurado e transferido do outro usuário para o novo destino.
- Não encontrado
- Modo atualização: o cliente permanece inalterado.
- Modo atualização incluindo exclusão: migração para a própria lixeira. Os dados são armazenados por 14 dias.