Exibição da lista de usuários

A área de gerenciamento de usuários está acessível via espaço de trabalho em

• Usuário na barra de menu principal,
• Opções > Gerenciamento de usuários ou
• clique aqui: Link direto para o portatour > Lista de usuários.

Acima da lista de usuários, estão disponíveis as seguintes funções:

• Clicar em Pesquisa permite pesquisar usuários específicos ou filtrar a lista de usuários. As opções de pesquisa disponíveis funcionam de forma análoga à pesquisa do cliente (análoga à Pesquisa rápida do cliente, Pesquisa avançada de clientes e Pesquisas salvas).
• Administradores podem criar novos usuários em Usuários (ver Criação de novos usuários).
• Como administrador, você pode usar Comprar licenças para solicitar licenças de usuário adicionais (consulte Aumentar quantidade de licenças).
• Clique em Baixar o Relatório portatour® para visualizar um Relatório portatour® para toda a empresa ou para um grupo de usuários definido (semelhante a Descrição do conteúdo e verificação do aplicativo).
• Os administradores podem clicar em Mais e importar ou exportar os usuários ou baixar as últimas configurações de importação usadas.

Se grupos de usuários estiverem ativados (a partir de 10 licenças de usuário), os grupos disponíveis serão exibidos no início da lista de usuários (ver Ativar e desativar grupos de usuários< /a> e Atribuir usuários a grupos de usuários).

Com roteiro próprio

• Nesta área estão os usuários portatour® ativos no serviço externo e que têm uma licença de usuário própria para cálculo do roteiro de atendimento.
• Na criação desses usuários, a opção tem roteiro próprio é marcada com Sim (ver Criação de novos usuários).
• X de Y licenças de usuário em uso permite ter uma ideia de quantas licenças de usuário estão em uso no momento. Caso crie mais usuários com seus próprios roteiros de atendimento do que a quantidade de licenças de usuário compradas, siga uma das três opções destacadas em vermelho.

Sem roteiro próprio

• Esses usuários do portatour® não atuam no serviço externo e não precisam, portanto, de uma licença de usuário.
• Para esses usuários, defina a opção Tem roteiro próprio como Não (ver Criação de novos usuários).
• São funcionários que precisam de acesso ao portatour®, mas não gerenciam sua própria área, por exemplo, funcionários de escritório, líderes de equipe, gerenciamento de vendas, funcionários de TI.
• Esse acesso ao portatour® é gratuito e você pode criar quantos forem necessários:

Níveis de permissão

• Usuário tem acesso apenas ao seu próprio espaço no portatour® e aos seus próprios clientes.
• Supervisores podem fazer login em contas de usuários portatour®. Se houver grupos de usuários ativos, você tem acesso a cada grupo e cada usuário membro. Geralmente, os supervisores são administradores que apoiam o serviço externo na roteirização ou que planejam as equipes de atendimento externo.
• Administradores têm acesso total ao portatour®. As funcionalidades mais importantes são:
  • Criação, edição e exclusão de usuários.
  • Envio de links de acesso.
  • Criação de grupos de usuários.
  • Visão geral de todos os clientes, relatórios etc. de todos os usuários.
  • Login de acesso ao portatour® de todos os usuários.

Ações na lista de usuários

Página de detalhes do usuário

Clicar no nome de um usuário abre a página de detalhes do usuário.

Menu de contexto

Use o botão direito do mouse ou clique na seta para baixo na extremidade direita da linha do usuário desejado para abrir o menu de contexto. As diferentes opções de edição podem variar dependendo da situação do exemplo a seguir:

• Abrir abre a página de detalhes do usuário relevante. Clicar em abre em uma nova guia do navegador.
• Abrir espaço de trabalho faz login na conta portatour® do respectivo usuário (veja Espaços de trabalho) . Clicar em abre-o em uma nova aba do navegador.
• Com baixar relatório, é possível exibir o Relatório portatour® do usuário ou recebê-lo via e-mail (ver Baixar relatório).
• Enviar link de acesso envia um link para acessar a solução via endereço de e-mail do usuário que foi cadastrado.
• Se o link de acesso expirou, clique em Criar novo link de acesso para criar um novo link.
• Editar permite alterar dados pessoais do usuário, ver Criação de novos usuários.
• Desativar desabilita o link de acesso. O usuário perde então o acesso ao portatour® (ver Exclusão de usuários).
• Para reativar um usuário, clique em Habilitar login. Um novo link de acesso é criado (ver Ativar/Desativar usuários).
• Excluir apaga um usuário, ação confirmada após a pergunta de segurança (ver Exclusão de usuários).

Edição em massa

Abaixo da lista de usuários você encontrará botões para iniciar o modo de seleção e edição em massa (análogo ao modo de seleção e edição em massa dos clientes). A edição de usuários em massa fornece recursos para gerenciar opções de login do usuário, por exemplo, ativar logins, enviar convites e links de acesso, desativar logins: