Exibição da lista de usuários

A área de gerenciamento de usuários está acessível via espaço de trabalho em

• Usuário na barra de menu principal,
• Opções > Gerenciamento de usuários ou
• clique aqui: Link direto para o portatour > Lista de usuários.

Acima da lista de usuários, estão disponíveis as seguintes funções:

• Ao clicar em Pesquisar, você pode buscar usuários específicos ou filtrar a lista de usuários. As opções de pesquisa disponíveis funcionam da mesma maneira que a busca de clientes (ver Pesquisa rápida de clientes, Pesquisa avançada de clientes e Pesquisas salvas.
• Administradores podem criar novos usuários em Usuários (ver Criação de novos usuários).
• Clique em Baixar o Relatório portatour® para visualizar um Relatório portatour® para toda a empresa ou para um grupo de usuários definido (semelhante a Descrição do conteúdo e verificação do aplicativo).
• Os administradores podem clicar em Mais e importar ou exportar os usuários ou baixar as últimas configurações de importação usadas.

Se um grupo de usuários estiver ativo (a partir de 10 licenças de usuário); Opções > grupo de usuários, a lista de usuários estará disponível ao início.

Com roteiro próprio

• Nesta área estão os usuários portatour® ativos no serviço externo e que têm uma licença de usuário própria para cálculo do roteiro de atendimento.
• Na criação desses usuários, a opção tem roteiro próprio é marcada com Sim (ver Criação de novos usuários).
• X de Y licenças de usuário em uso permite ter uma ideia de quantas licenças de usuário estão em uso no momento. Caso crie mais usuários com seus próprios roteiros de atendimento do que a quantidade de licenças de usuário compradas, siga uma das três opções destacadas em vermelho.

Sem roteiro próprio

• Esses usuários do portatour® não atuam no serviço externo e não precisam, portanto, de uma licença de usuário.
• Para esses usuários, defina a opção Tem roteiro próprio como Não (ver Criação de novos usuários).
• Trata-se de colaboradores que precisam ter acesso ao portatour®, mas não têm sua própria área de atendimento, por exemplo, pessoal administrativo, supervisores, gerentes ou pessoal de TI.
• Esse acesso ao portatour® é gratuito e você pode criar quantos forem necessários:

Níveis de permissão

• Usuário tem acesso apenas ao seu próprio espaço no portatour® e aos seus próprios clientes.
• Supervisores podem fazer login em contas de usuários portatour®. Se houver grupos de usuários ativos, você tem acesso a cada grupo e cada usuário membro. Geralmente, os supervisores são administradores que apoiam o serviço externo na roteirização ou que planejam as equipes de atendimento externo.
• Administradores têm acesso total ao portatour®. As funcionalidades mais importantes são:
  • Criação, edição e exclusão de usuários.
  • Envio de links de acesso.
  • Criação de grupos de usuários.
  • Visão geral de todos os clientes, relatórios etc. de todos os usuários.
  • Login de acesso ao portatour® de todos os usuários.

Ações na lista de usuários

Ao clicar no nome de um usuário, há várias possibilidades de edição que podem ser ligeiramente diferentes, dependendo da situação:

• Abrir espaço de trabalho leva à conta do portatour® do usuário em questão. Ao clicar em é aberta a guia no navegador.
• Com baixar relatório, é possível exibir o Relatório portatour® do usuário ou recebê-lo via e-mail (ver Baixar relatório).
• Enviar link de acesso envia um link para acessar a solução via endereço de e-mail do usuário que foi cadastrado.
• Caso o link de acesso tenha expirado, clique em Criar link de acesso para gerar um novo.
• Editar permite alterar dados pessoais do usuário, ver Criação de novos usuários.
• Desativar desabilita o link de acesso. O usuário perde então o acesso ao portatour® (ver Exclusão de usuários).
• Para reativar um usuário, clique em Ativar. Um novo link de acesso é criado (ver Ativar/Desativar usuários).
• Excluir apaga um usuário, ação confirmada após a pergunta de segurança (ver Exclusão de usuários).