Como administrador ou supervisor, você dispõem da barra de espaço de trabalho na parte superior do portatour®, onde é mostrado o nome da sua empresa e o Espaço de trabalho no qual você está no momento.
Como administrador, você pode alterar o nome da empresa exibido em Opções > Configurações do programa (Link direto para o portatour > Opções).
Alternar entre espaços de trabalho
- Para mudar rapidamente para o Espaço de trabalho da Empresa, clique no símbolo da empresa
.
- Para mudar para o seu espaço de trabalho pessoal, clique no ícone do usuário
.
Para outros espaços de trabalho, proceda da seguinte forma:
- Para alternar de espaço de trabalho, clique no campo de seleção branco na barra de espaço de trabalho. Uma janela de seleção será aberta:
Você encontrará uma lista de todos os espaços de trabalho aos quais tem acesso.
- Clique em um item da lista ou pesquise no campo de pesquisa na parte superior para acessar o site do espaço de trabalho desejado. Para abrir o espaço de trabalho em uma nova janela do navegador, clique no símbolo de seta à direita
. Isso permite abrir vários espaço de trabalho em paralelo.
Ao alternar de espaço de trabalho, o portatour® permanece na página exibida, mantendo as configurações, desde que essa página ou configuração seja possível no novo espaço de trabalho.
Tipos de espaço de trabalho
A escolha do espaço de trabalho determina a qual usuário ou usuários pertencem os dados exibidos e que podem ser editados.
Seu pessoal espaço de trabalho
Você verá apenas o seu próprio cliente, desde que esteja na sua carteira de clientes. Caso contrário, seu espaço de trabalho pessoal será reduzido às suas configurações pessoais.
O espaço de trabalho de outro usuário
Você está na conta real do portatour® do usuário selecionado e só vê o cliente correspondente. Você tem acesso a todas as funções e pode fazer alterações diretamente, não se trata de uma cópia.
Se você quiser ver o acesso portatour® com as mesmas permissões que o próprio usuário, clique no símbolo de engrenagem ao lado do nome do usuário no barra de espaço de trabalho. Selecione o usuário desejado aqui.
O espaço de trabalho de um grupo de usuários
Você pode ver o cliente dos usuários que pertencem ao grupo de usuários selecionados. Aqui você tem acesso aos seguintes itens do menu principal:
- Usuário: Aqui você encontra a lista de usuários. Os supervisores podem solicitar o Relatório portatour® para todo o grupo de usuários aqui (consulte Solicitar o Relatório portatour® para toda a empresa ou para grupos de usuários). O administrador também pode criar o usuário aqui (consulte Criação de novos usuários).
- Cliente: Aqui você encontrará a lista de clientes com todos os clientes dos usuário relevantes. Você também pode acessar a pesquisa e mapa de clientes aqui.
- Relatórios: Aqui você pode encontrar o Relatórios do usuário do espaço de trabalho selecionado. Você também pode exportar o Relatórios ou solicitar o Relatório portatour® para o grupo de usuários aqui.
- Otimização de territórios: Esse item de menu só é exibido se você tiver acesso a ele (consulte Executar otimização de territórios de vendas regularmente).
O espaço de trabalho de toda a empresa
Você pode ver o cliente de todos os usuários da empresa aos quais você tem acesso. Além do item do menu principal do grupo de usuários, você verá:
- Usuário: o administrador têm acesso a todo o gerenciamento de usuários (consulte, por exemplo, Exibição da lista de usuários).
-
Opções: aqui você encontrará toda as opções da organização para as quais os supervisores e o administrador têm direitos de configuração diferentes.
Mais informações
- Você pode descobrir como editar clientes de múltiplos usuários simultaneamente sem alternar de espaço de trabalho em Trabalhando com múltiplas contas de usuário.