A sua empresa também registra relatórios de atendimento em outro sistema? Integre o seu sistema de relatórios ao portatour® de forma integrada. Isso é possível para relatórios de visitas, compromissos e tarefas: um clique no portatour® abre diretamente o registro correspondente ou a tela de registro desejada no sistema externo.
Como ativar esse recurso como administrador toda a organização :
- Acesse Espaço de trabalho Empresa em Opções.
- Clique em geração de relatórios. Uma janela pop-up é aberta.
- Acesse Inserir relatórios externamente e defina Não entrar externamente como Entrar externamente.
- Clique em Configurar na entidade para a qual deseja inserir relatórios externamente, por exemplo, em Para os clientes.
- Digite o URL externo que deve ser aberto quando o senhor clicar em Concluir atendimento, por exemplo.
- Opcional: use marcadores de posição que o site portatour® preenche com os valores correspondentes quando o URL é aberto. Clique em Mostrar marcadores de posição disponíveis para ver a lista de placeholders disponíveis.
- Repita as etapas 4 e 5 para todas as entidades ou funções para as quais o senhor deseja armazenar um URL externo.
- Clique em salvar.
Observações:
- Os URLs externos são abertos além das ações da seção acima, Criação de relatórios.
- Se necessário, a configuração pode ser substituída individualmente para cada usuário.
- Acesse permissões > Editar configurações de entrada de relatório externo para controlar qual nível de permissão é necessário para substituir essa função (consulte Gerenciar permissões).