Die Daten, die portatour® Anywhere zur Besuchsplanung verwendet, stammen aus dem Dynamics CRM System Ihres Unternehmens und werden regelmäßig in beiden Systemen durch Synchronisierung abgeglichen.
Bevor Sie portatour® nutzen können, muss portatour® vom Administrator Ihres Dynamics CRM Systems eingerichtet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das bereits erfolgt ist, kontaktieren Sie Ihren Dynamics CRM Administrator.
Öffnen Sie einen Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem Dynamics CRM System an. Wenn Sie die Adresse zu Ihrem Dynamics CRM System oder Ihre Dynamics CRM Zugangsdaten noch nicht kennen, kontaktieren Sie Ihren Dynamics CRM Administrator.
Wenn Sie bereits bei Ihrem Dynamics CRM System angemeldet sind, laden Sie die Dynamics CRM Hauptseite neu (F5 Taste).
Navigieren Sie zu Arbeitsbereich – Meine Arbeit – portatour®.
Sollte dieser Menüpunkt (in der Abbildung oben am linken Rand, blau hinterlegt: portatour®) in Ihrem Webbrowser nicht vorhanden sein, dann wurde portatour® noch nicht für Sie eingerichtet. Kontaktieren Sie ihren Dynamics CRM Administrator.
Wählen Sie auf dieser Seite unter Zugang aktivieren selbst ein Passwort. Mit diesem Passwort werden Sie sich in Zukunft bei portatour® Anywhere anmelden. Klicken Sie auf Aktivieren.
Nach erfolgreicher Aktivierung Ihres portatour® Anywhere Zugangs wird die Seite aktualisiert. Ganz oben wird folgender Bereich angezeigt: