Als benutzerdefinierte portatour® Felder werden Felder festgelegt, die zusätzlich zu den Standardfeldern in portatour® Anywhere angezeigt werden und bearbeitet werden können.
Einzelne Felder werden in portatour® Anywhere in Gruppen zusammengefasst.
Navigieren Sie in Dynamics CRM zu Einstellungen und weiter zu portatour®– Administration. Folgen Sie dem Link Benutzerdefinierte portatour® Felder.
Es wird eine Liste mit Gruppen für benutzerdefinierte portatour® Felder angezeigt. Diese Liste ist zunächst leer.
Erstellen Sie eine neue Gruppe, indem Sie Neu wählen.
Es wird ein Formular für die neue Gruppe angezeigt.
Die Beschriftung der Gruppe wird in portatour® Anywhere direkt angezeigt und muss innerhalb der gewählten Entität eindeutig sein. Da auf mobilen Geräten üblicherweise Platzmangel herrscht, wählen Sie möglichst kurze Bezeichnungen für Gruppennamen, wie etwa 'Kontaktdaten'.
Unter Entität wählen Sie die Entität aus, für die die neue Gruppe gelten soll. Zur Auswahl stehen:
- Kunde (Firma): Das sind portatour® Kunden, die in Dynamics CRM Firmen entsprechen.
- Kunde (Kontakt): Das sind portatour® Kunden, die in Dynamics CRM Kontakten entsprechen.
- Kunde (Lead): Das sind portatour® Kunden, die in Dynamics CRM Leads entsprechen.
- Termin: Das sind portatour® Termine. Diese entsprechen in Dynamics CRM ebenfalls Terminen.
- Bericht: Das sind portatour® Besuchsberichte bzw. Berichte für nicht zustande gekommene Besuche. Diese entsprechen in Dynamics CRM Aufgaben.
Die Sortierungsreihenfolge steuert die Reihenfolge, in der die Gruppen in portatour® Anywhere angezeigt werden. Eine Gruppe mit kleinerem Wert erscheint vor einer Gruppe mit größerem Wert.
Speichern Sie die Gruppe, ohne sie zu schließen.
Im unteren Bereich des Formulars wird eine Liste mit benutzerdefinierten portatour® Feldern dieser Gruppe angezeigt. Diese Liste ist zunächst leer. Fügen Sie ein neues Feld hinzu, indem Sie die Liste anklicken und anschließend Datensätze – Neue portatour® Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen wählen.
Es wird ein Formular für das neue Feld angezeigt.
Unter Feldname stehen sämtliche Felder der ausgewählten Dynamics CRM Entität zur Auswahl, deren Datentyp von portatour® unterstützt wird. Manche Felder können aufgrund des Typs nicht hinzugefügt werden (z.B. Beziehungsfelder). Diese Felder sind in der Feld-Auswahlbox nicht angeführt.
Unter Datentyp sehen Sie den portatour® Datentyp, der dem Feld entspricht. Für manche Felder stehen mehrere Datentypen zur Auswahl. Der Datentyp steuert die Art der Ausgabe und Eingabe in portatour® Anywhere.
Mit Modus können Sie steuern, ob das Feld in portatour® Anywhere
- schreibgeschützt ist (Nur Lesen),
- beschreibbar ist (Beschreibbar),
- im Fenster für die Neuanlage eines Datensatzes angezeigt wird (Beschreibbar & Auf Erstellen-Formular anzeigen),
- oder ob die Eingabe des Feldes erforderlich ist (Beschreibbar & Auf Erstellen-Formular anzeigen & Erforderlich).
Manche Felder können nicht als beschreibbar markiert werden. Mögliche Gründe dafür sind:
- Das Feld ist in Dynamics CRM nur lesbar, z.B. Erstelldatum.
- Das Feld ist aufgrund des Datentyps in portatour® Anywhere nicht bearbeitbar.
Die Reihenfolge, in der die Felder in portatour® Anywhere angezeigt werden, wird durch Sortierungsreihenfolge festgelegt. Ein Feld mit kleinerem Wert erscheint vor einem Feld mit größerem Wert.