Konfiguration eines berechneten Besuchsintervalls

Das folgende Beispiel zeigt, wie mithilfe eines Dynamics 365 Workflows das portatour® Besuchsintervall für Firmen dynamisch berechnet werden kann.

Das Besuchsintervall wird vom Workflow abhängig vom Jahresumsatz berechnet und in einem benutzerdefinierten Feld gespeichert:

*) 0 Tage bedeutet: "Diesen Kunden nicht regelmäßig besuchen".

Der Workflow soll ausgeführt werden, wenn:

• Eine neue Firma erstellt wird.
• Sich das Feld Jahresumsatz einer Firma ändert.
• Das Besuchsintervall für eine bestehende Firma einmalig initialisiert wird.

Feld erstellen

Das berechnete Besuchsintervall wird in einem benutzerdefinierten Feld der Entität Firma gespeichert. Folgen Sie diesen Schritten, um es zu erstellen:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Anpassung > Anpassungen > System anpassen. Ein Popup-Fenster öffnet sich. (Alternativ erstellen Sie eine eigene Lösung für dieses Beispiel (Einstellungen > Anpassung > Lösungen > Neu) und öffnen diese Lösung. Mehr über die Verwendung von Lösungen erfahren Sie unter Package and Distribute Extensions im Microsoft Developer Network.)
2. Navigieren Sie zu Komponenten > Entitäten.
3. Wählen Sie die Entität Firma. (Wenn die Entität Firma nicht angezeigt wird, wählen Sie Vorhandenes Element hinzufügen und wählen Firma. Im Fenster Fehlende erforderliche Komponente wählen Sie Nein, erforderliche Komponenten nicht einschließen.)
4. Im Komponentenbaum links wählen Sie unter der Entität Firma den Punkt Felder.
5. Wählen Sie Neu und erstellen Sie folgendes Feld:
   

   Anzeigename	Calculated Call Interval
   Name	new_CalculatedCallInterval
   Typ	Ganze Zahl
   Minimalwert	0
   Maximalwert	730

6. Speichern und schließen Sie das Feld.
7. Wählen Sie im Fenster der Lösung Alle Anpassungen veröffentlichen.

Workflow erstellen

1. Wählen Sie im Komponentenbaum links Prozesse und klicken Sie auf Neu.
2. Geben Sie folgende Einstellungen ein:
   

   Prozessname	Calculate Call Interval
   Entität	Firma
   Kategorie	Workflow
   Typ	Neuer leerer Prozess

3. Klicken Sie auf OK. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem der gerade erstellte Workflow bearbeitet werden kann.
4. Wählen Sie folgende Einstellungen:
   

   Aktivieren als	Prozess
   Zur Ausführung verfügbar	✓ Als bedarfsabhängiger Prozess
   Bereich	Organisation
   Starten bei	✓ Datensatz wird erstellt ✓ Datensatzfelder werden geändert

5. Klicken Sie unter Datensatzfelder werden geändert auf Auswählen und wählen Sie das Feld Jahresumsatz.

Die folgenden Punkte müssen insgesamt 4 Mal durchgeführt werden. Das erste Mal wählen Sie die im Text angegebenen Einstellungen. Bei den drei Wiederholungen wählen Sie die Einstellungen, die weiter unten angeführt sind.

Wiederholen Sie die Punkte oben mit folgenden Einstellungen:

Wiederholung 1:

• Schritt: Überprüfungsbedingung
  • Name: Jahresumsatz bis €10.000
  • Bedingung: Firma – Jahresumsatz – Ist kleiner als – 10.000,00

• Schritt: Datensatz aktualisieren
  • Name: Besuchsintervall: 90 Tage
  • Wert für das Feld Calculated Call Intervall: 90

Wiederholung 2:

• Schritt: Überprüfungsbedingung
  • Name: Jahresumsatz von €10.000 bis €100.000
  • Bedingung:
    • Firma – Jahresumsatz – Ist größer oder gleich – 10.000,00
    • Firma – Jahresumsatz – Ist kleiner als – 100.000,00

• Schritt: Datensatz aktualisieren
  • Name: Besuchsintervall: 60 Tage
  • Wert für das Feld Calculated Call Intervall: 60

Wiederholung 3:

• Schritt: Überprüfungsbedingung
  • Name: Jahresumsatz ab €100.000
  • Bedingung: Firma – Jahresumsatz – Ist größer oder gleich – 100.000,00

• Schritt: Datensatz aktualisieren
  • Name: Besuchsintervall: 30 Tage
  • Wert für das Feld Calculated Call Intervall: 30

Speichern Sie den Workflow.

Aktivieren Sie den Workflow über die Schaltfläche Aktivieren im Menü.

Folgende Screenshots zeigen den fertigen Workflow:

Initialisierung bestehender Firmen

Der Workflow zur Berechnung des Besuchsintervalls wird für eine Firma ausgeführt, sobald sie neu angelegt oder das Feld Jahresumsatz geändert wird.

Um das berechnete Besuchsintervall für bestehende Firmen abhängig vom Jahresumsatz zu initialisieren, führen Sie den Workflow manuell für alle Firmen aus.

1. Öffnen Sie eine Ansicht, die alle Firmen enthält, die initialisiert werden sollen. Navigieren Sie dafür entweder zu Arbeitsplatz – Firmen und wählen die gewünschte Ansicht, oder öffnen Sie die erweiterte Suche und suchen Sie nach allen Firmen, die initialisiert werden sollen.
   Tipp: Erhöhen Sie die Anzahl der pro Seite dargestellten Datensätze in den Dynamics 365 Optionen (Menü Datei – Optionen) auf 250.
2. Markieren Sie alle Datensätze auf der ersten Seite der Ansicht oder Suche.
3. Klicken Sie im Menü auf Workflow ausführen, wählen Sie den Workflow Calculate Call Interval und bestätigen Sie die Ausführung des Workflows.
4. Nachdem der Workflow für alle Firmen gestartet wurde, navigieren Sie zur nächsten Seite der Ansicht und starten Sie erneut den Workflow für alle Firmen auf der Seite.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Workflow für alle Firmen gestartet wurde.

Da Workflows in Dynamics 365 asynchron ausgeführt, dauert es in der Regel einige Sekunden oder Minuten, bis die Initialisierung aller Firmen abgeschlossen ist.

Auswahl des Feldes in den unternehmensweiten Einstellungen

Damit portatour® das neue Feld new_CalculatedCallInterval für die Besuchsplanung verwendet, muss das Feld in den unternehmensweiten Einstellungen ausgewählt werden (siehe auch Besuchseinstellungen - Planungsparameter).

1. Navigieren Sie in Dynamics 365 zu portatour® Routenplaner App > Administration > Übersicht > Unternehmensweite Einstellungen.
2. Öffnen Sie den Reiter Besuchseinstellungen.
3. Bei Besuchsintervall entfernen Sie das Häkchen bei Standard und wählen Berechnet.
4. Unter Feld für Firma wählen Sie Calculated Call Interval.
5. Speichern und schließen Sie das Fenster.

Starten der Synchronisierung

Starten Sie die portatour® Synchronisierung (siehe Alle Benutzer synchronisieren). In portatour® Anywhere ist nun das berechnete Besuchsintervall für Firmen verfügbar.