Es ist möglich, eine bestimmte Auswahl von Kunden gesammelt für portatour® zu aktivieren. Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Ansicht oder die Salesforce Suchfunktion, um Kunden auszuwählen:
Markieren Sie Kunden, die aktiviert werden sollen, mittels Kontrollkästchen und klicken Sie den Knopf Für portatour® aktivieren im oberen Teil der Ansicht- bzw. Suchergebnisliste. Sie werden aufgefordert, die Aktivierung mit Start zu beginnen:
Kunden, die bereits für portatour® aktiviert wurden, werden ausgenommen und in der Liste Nicht berücksichtigte Datensätze angeführt.
Gehen Sie analog zur automatischen Massenaktivierung vor.
Hinweis: Im Normalfall, dem Einzelbetreuermodus, können nur Kunden, deren Inhaber Sie sind, für portatour® aktiviert werden. Im Mehrbetreuermodus werden Sie aufgefordert, auszuwählen, ob die Kunden für einen Benutzer (vorausgewählt sind Sie) oder den Inhaber des Kunden für portatour® aktiviert werden sollen.