Mit der Massenaktivierung aktivieren Sie alle Kunden, deren Inhaber Sie sind, auf einmal für portatour®.
Öffnen Sie die portatour® Registerkarte:
Der orangene Balken ist das portatour® Menü. Wählen Sie Optionen um die portatour® Optionen zu öffnen:
und klicken Sie anschließend auf Kundenaktivierung:
Fahren Sie im Abschnitt Kunden für portatour® aktivieren fort. Wählen Sie, ob Sie Accounts, Kontakte, oder Leads aktivieren möchten:
Klicken Sie auf Anzahl ermitteln.
Hinweis: Es werden ausschließlich jene Kunden berücksichtigt deren Inhaber Sie sind. Diese können zusätzlich durch einen Filter eingeschränkt sein, den der Administrator Ihrer Salesforce Organisation konfiguriert hat. Dieser Filter wird Ihnen hier angezeigt.
portatour® berechnet die Anzahl der noch nicht aktivierten Datensätze und fordert Sie zum Bestätigen auf:
Wählen Sie Start und warten Sie bis die Aktion abgeschlossen wurde. Sie werden über den Fortschritt sowie eventuelle Fehler laufend in einer Infomeldung benachrichtigt:
Die Bearbeitung kann je nach Anzahl der Kunden mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Nach Beendigung bekommen Sie eine Zusammenfassung über alle bearbeiteten Kunden:
Es kann vorkommen, dass die Geokodierung durch ungenaue Adressangaben oder mangelnden Detailgrad der Landkarten nicht exakt, in seltenen Fällen gar nicht durchgeführt wird.
Kunden im Abschnitt Fehler sind manuell zu aktivieren, nachdem Sie die Ursache für den Aktivierungsfehler behoben haben – zumeist eine fehlende Adresse. Durch Klick auf den Kunden-Link im Ergebnisprotokoll wird der betroffene Kunde in einem neuen Browserfenster bzw. Reiter geöffnet wo er manuell aktiviert werden kann. Siehe Punkt Manuelle Einzelaktivierung.
Geokodierungswarnungen der Massenaktivierung werden in den Besuchseinstellungen der Kunden gespeichert. Durch Klick auf den Kunden-Link im Ergebnisprotokoll werden Besuchseinstellungen des betroffenen Kunden in einem neuen Browserfenster bzw. Reiter geöffnet. Dort korrigieren Sie die Adressdaten (siehe dazu Punkt Besuchsadresse und Geokodierung).
Geokodierungswarnungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt gefunden, kontrolliert und nachbearbeitet werden (siehe Punkt Geokodierungswarnungen bei Massenaktivierung).