Wenn Sie mit portatour® Anywhere arbeiten und am Smartphone Daten ändern (z.B. Kunden als besucht markieren, Besuchsberichte eingeben, Kundendaten ändern oder Termine erstellen), müssen Sie die Synchronisation manuell starten.
Öffnen Sie in Salesforce die portatour® Registerkarte und klicken Sie den Menüpunkt Mit Anywhere Synchronisieren:
Je nach Anzahl der Datenänderungen dauert die Synchronisation zwischen 15 und 60 Sekunden. Im Rahmen der Synchronisation übernimmt portatour® für Salesforce® auch den aktuellen Besuchsplan von portatour® Anywhere.
Wir empfehlen, diese Synchronisation immer dann zu starten, wenn Sie mit portatour® Anywhere gearbeitet haben und nun mit Salesforce weiterarbeiten wollen. So sind beide Systeme am letzten Stand und Sie vermeiden es, in Salesforce veraltete Daten zu verwenden.
Sollten Sie einmal vergessen, die Synchronisation durchzuführen, gehen am Smartphone eingegebene Daten nicht verloren: Spätestens wenn Sie in Salesforce mit Besuchsplan aktualisieren den nächsten Besuchsplan generieren lassen, wird Salesforce mit portatour® Anywhere synchronisiert.