Im Normalfall ist in Ihrer Salesforce-Organisation ein Kunde genau einem Benutzer als Inhaber zugeordnet – der Einzelbetreuermodus. portatour® plant entsprechend die aktivierten Kunden eines Benutzers in dessen Touren ein.
Ist in Ihrer Organisation die Zuordnung zwischen Kunden und Benutzern anders geregelt – etwa wenn ein Kunde durch mehrere Außendienstmitarbeiter betreut werden kann oder wenn ein Außendienstmitarbeiter beliebige Kunden anderer Benutzer betreuen kann – bietet Ihnen portatour® den Mehrbetreuer-Modus. In diesem Fall kann jeder Benutzer jedes für ihn sichtbare Kundenobjekt für portatour® aktivieren. Ist dies bei Ihnen der Fall, beachten Sie Punkt Berechtigungen für Besuchseinstellungen.