Das Paket von portatour® beinhaltet Demodaten und Demolayouts, mit denen Sie den Funktionsumfang von portatour® mit geringem Einrichtungsaufwand kennen lernen können.
Die Konfiguration einer Demoversion von portatour® benötigt weniger Schritte als für den produktiven Einsatz nötig sind. Gehen Sie wie folgt vor:
- Ein Demo-Benutzer wird benötigt. Legen Sie einen neuen Benutzer an oder verwenden Sie einen bestehenden Demo-Benutzer.
- Führen Sie nur die Layout-Änderungen von Punkt Schnelles Kennenlernen von portatour® mit Sample Layouts durch, um die Demo-Layouts zu verwenden. Fügen Sie auch die Registerkarte portatour® zu den Registerkarten des Demo-Benutzers hinzu. Alle weiteren Layout-Änderungen aus Punkt Bestehende Seiten- und Suchlayouts anpassen sind für den Testbetrieb nicht notwendig.
- Die Organisationseinstellungen sind mit realistischen Werkseinstellungen vordefiniert, Anpassungen für Demonstrationszwecke sind nicht notwendig (siehe Punkt Organisationseinstellungen Übersicht).
- Aktivieren Sie den Demo-Benutzer für portatour® (siehe Punkt Benutzeraktivierung Übersicht).
- Laden Sie Demo-Daten für den Demo-Benutzer (siehe Punkt Demodaten). Die Kunden in den Demo-Daten sind bereits für portatour® aktiviert.
- Melden Sie sich mit dem Demo-Benutzer an und wechseln Sie zur Registerkarte portatour®. Wechseln Sie zum Reiter Besuchsplan. Betätigen Sie den Knopf Besuchsplan aktualisieren.
- Es sollte ein Besuchsplan mit Kunden erscheinen.
- Aktivieren Sie die Mobile-Version, um portatour® Anywhere auf Ihren mobilen Geräten zu testen.
Wollen Sie eigene Kundendaten anstatt Demo-Kundendaten verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Weisen Sie dem Demo-Benutzer von Ihnen vorbereitete Accounts, Kontakte oder Leads zu.
- Entsprechend Ihrer Daten wählen Sie in portatour®/Optionen/Kundenaktivierung/Einstellungen/Aktivierbare Objekte die Option Accounts, Kontakte, oder Leads (siehe Punkt Als Kunden aktivierbare Objekte).
- Aktivieren Sie die Kunden des Demo-Benutzers für die Tourenplanung, siehe Punkt Massenoperationen.
Ein späterer Wechsel zum Produktiv-Betrieb ist möglich, indem alle Schritte der Kurzanleitung durchgeführt werden.