Si el mismo cliente existe dos veces en portatour®, es posible que el cliente se haya creado una vez manualmente y otra vez a través de la importación a portatour®. Proceda como sigue para eliminar los duplicados de clientes:
- Abra la vista detallada de un cliente que desee fusionar con otro.
- Haga clic en el botón de abajo Acciones y seleccione Unir clientes.
- Busque el segundo cliente para la fusión. Verá una comparación de los datos de ambos clientes en una nueva ventana.
- En la línea Cliente de destino, seleccione cuál de los dos registros de datos debe conservarse.
- En las otras líneas, seleccione los datos que desea transferir. En los campos de texto es posible combinar ambos textos. Para ello, seleccione la columna Combinado.
- Haga clic en Unir.
Los datos seleccionados y todos los registros de datos vinculados (citas, tareas, informes, períodos de bloqueo) se mueven al cliente de destino. El otro cliente se desplaza a la papelera.
Notas:
- Permisos limitados:
- esta función sólo está disponible si usted como usuario tiene los permisos de Cliente >Eliminar e Informes >Editar historial (véase Administrar permisos).
- Debido a las restricciones de permisos, la selección de los clientes de los que se van a transferir los datos puede estar desactivada en algunos campos. En tales casos, se transfieren los datos del cliente de destino.
- Si sólo uno de los dos registros de datos tiene un ID externo, selecciónelo como cliente de destino. Esta es también la configuración por defecto, dado que el ID externo indica una importación (regular) de datos.
- Por defecto, sólo se muestran en la tabla aquellos campos en los que los datos de ambos clientes difieren. Para estos campos, portatour® intenta hacer una preselección razonable. Si es necesario, ajuste la selección. Para ver también los campos con los mismos datos, cambie de Con conflicto a Todos en el cuadro de selección de la parte superior.
- Si desea fusionar tres o más registros de datos en un único cliente, realice el proceso anterior varias veces.