¿Cómo puedo agrupar nuestros clientes en función de las dos primeras cifras del código postal?

¿No desea agrupar sus clientes por código postal (CP), sino sólo por las dos primeras cifras? Proceda del siguiente modo:

1. En Opciones > Campos personalizados > Clientes, cree un campo personalizado para los clientes, por ejemplo, «Código postal de 2 dígitos» (véase Resumen de campos personalizados).
2. Exporte los clientes como archivo Excel en Clientes > Más > Exportar (véase Exportar clientes).
3. Añada una nueva columna al archivo Excel para el campo '2 dígitosCP'. Rellénela con los 2 primeros dígitos del CP, por ejemplo utilizando la fórmula IZQUIERDA (consulte el artículo de soporte de Microsoft Función IZQUIERDA para más detalles):
   
4. Vuelva a importar los datos del cliente. Para ello, asigne únicamente el campo '2 dígitosCP' y el campo clave. De esta forma, sólo se actualiza el campo '2-dígitos CP' (véase Actualizar clientes).
5. En optimización de territorios vaya a Parámetros de la optimización > Agrupación.
6. Pulse sobre el icono del lápiz. Se abrirá una ventana emergente.
7. En el menú desplegable, seleccione Por campo personalizado y, a continuación, el campo que ha creado 2 dígitos CP. Guarde los cambios.
8. Haga clic en Iniciar la optimización para iniciar la optimización de territorios.

En la optimización de territorios, los clientes de un grupo (es decir, los dos primeros dígitos del código postal) ahora solo se asignan conjuntamente a un territorio.