L’essentiel est que votre système CRM/ERP soit conforme aux besoins et aux standards propres à votre entreprise.
Quel que soit le système CRM/ERP choisi, si celui-ci prend en charge l’export et l’import de fichiers Excel ou CSV, vous pourrez synchroniser vos clients, rendez-vous, comptes rendus, tâches et utilisateurs avec portatour®.
- Afin d'assurer un import et un export automatisés et réguliers de vos données, configurez nos scripts PowerShell pour l’échange de données par API.
- Une fois l'atelier de configuration réalisé avec succès, nous vous assistons volontiers à intégrer portatour® dans votre environnement informatique via l'atelier d’import-export des données.
- L'accès à l'API est inclus dans chaque compte entreprise et est disponible dès deux licences payantes.
Pour découvrir d’autres options d’intégration, comme avec Dynamics 365, consultez la page Intégrations.