Aide en ligne de l'utilisateur pour portatour®
Qu'est-ce que c'est portatour® Anywhere?
Première utilisation
- Votre aide au démarrage pour portatour
- Importation client simplifiée
- portatour® en 4 clics - ma routine quotidienne
- Démarrer avec des données de démonstration
- Supprimer les données de démonstration
- Connexion de l'utilisateur dans portatour®
Informations destinées aux utilisateurs de Dynamics 365
Informations destinées aux utilisateurs de Salesforce
- Activer portatour® Anywhere dans Salesforce
- Lien d'accès
- Désactiver
- Synchronisation avec Salesforce
- Transfert à partir de Salesforce à Anywhere
- Transfert à partir de portatour® Anywhere à Salesforce
Utilisation sur les appareils mobiles
Structure du menu
Importer des clients
- Démarrer l'importation de clients
- Sélectionner le mode d'importation
- Télécharger le fichier
- Sélectionner feuille de calcul
- Choisir en-tête
- Filtrage
Plan de visites
- Calculer plan
- Affichage du plan de visites comme liste
- Actualiser plan
- Carte du plan de tournée
- Modifier plan de visites
- Actualiser le plan avec le trafic actuel
Avertissements du plan de visites et solutions
Clients
- Liste des clients
- Recherche rapide de clients
- Recherche avancée de clients
- Recherches enregistrées
- Index alphabétique
- Mode de sélection et modification en masse
Carte des clients
Page détails du client
- Page détails du client
- Modifier l'adresse du client
- Modifier symbole
- Montrer client sur la carte
- Clients à proximité
- Carte des clients à proximité
Rendez-vous
- Calendrier
- Liste de rendez-vous
- Créer rendez-vous
- Trouver jour approprié
- Modifier des entrées de calendrier
- Page détails du rendez-vous
Tâches
Comptes rendus
Mes Endroits
Géocodage
Options
- Afficher les options
- Horaires de travail
- Réglages de pause
- Nuitée en route
- Domicile
- Vitesse de conduite
Champs personnalisés
Rappels
Rapport portatour®
Sectorisation
- Optimiser régulièrement les secteurs
- Analyse de la situation initiale
- Paramètres à adapter pour la sectorisation commerciale
- L'importance du temps d'inactivité dans la sectorisation commerciale
- Utiliser des chiffres clés personnalisés pour la sectorisation commerciale
- Déterminer le nombre et le domicile des nouveaux employés
Fonctions pour les administrateurs et les superviseurs
- Espaces de travail
- Options de l'organisation dans portatour® Anywhere
- Les paramètres de l'organisation et leurs impacts
- Afficher la liste des utilisateurs
- Page de profil de l'utilisateur dans portatour® Anywhere
- User detail page
Vidéos de démonstration
Didacticiels vidéos
- Hitting the road with portatour®
- Mon premier plan de tournée en 5 minutes – tutoriel vidéo
- Que faire lorsqu'un commercial itinérant quitte l'entreprise ?
- OData for portatour® Tutorial
- Se connecter
- Description de l'interface utilisateur