Aide en ligne de l'utilisateur pour portatour®
Qu'est-ce que c'est portatour® Anywhere?
Première utilisation
- Votre aide au démarrage pour portatour
- Importation client simplifiée
- portatour® en 4 clics
- Démarrer avec des données de démonstration
- Supprimer les données de démonstration
- Connexion de l'utilisateur dans portatour®
Informations destinées aux utilisateurs de Dynamics CRM
Informations destinées aux utilisateurs de Salesforce
- Activer portatour® Anywhere dans Salesforce
- Lien d'accès
- Désactiver
- Synchronisation avec Salesforce
- Transfert à partir de Salesforce à Anywhere
- Transfert à partir de portatour® Anywhere à Salesforce
Utilisation sur les appareils mobiles
Structure du menu
Importer des clients
- Démarrer l'importation de clients
- Sélectionner le mode d'importation
- Télécharger le fichier
- Sélectionner feuille de calcul
- Choisir en-tête
- Filtrage
Plan de visites
- Première utilisation
- Calculer plan
- Affichage du plan de visites comme liste
- Actualiser plan
- Carte du plan de tournée
- Modifier plan de visites
Avertissements du plan de visites et solutions
Clients
- Liste de clients
- Recherche rapide de clients
- Recherche avancée de clients
- Recherches enregistrées
- Index alphabétique
- Mode de sélection et modification en masse
Carte des clients
Page détails du client
- Page détails du client
- Modifier l'adresse du client
- Modifier symbole
- Montrer client sur la carte
- Clients à proximité
- Carte des clients à proximité
Rendez-vous
- Calendrier
- Liste de rendez-vous
- Créer rendez-vous
- Trouver jour approprié
- Modifier des entrées de calendrier
- Page détails du rendez-vous
Tâches
Comptes rendus
Mes Endroits
Géocodage
Options
- Afficher les options
- Horaires de travail
- Réglages de pause
- Nuitée en route
- Domicile
- Vitesse de conduite
Champs personnalisés
Rappels
Rapport portatour®
Sectorisation commerciale
- Perform territory optimization on a regular basis
- Analyze initial situation
- Add and edit user modifications
- Untitled
- Show optimization result
- Untitled
Fonctions pour les administrateurs et les superviseurs
- Afficher la liste des utilisateurs
- Créer un nouvel utilisateur
- Modifier les données utilisateur
- Activer et désactiver un utilisateur
- Supprimer un utilisateur
- Gérer les autorisations
Vidéos principales
Didacticiels vidéos
- Hitting the road with portatour®
- Se connecter
- Description de l'interface utilisateur
- Mes réglages
- Ma première tournée
- En route avec portatour®