portatour® prend les clients avec réglage de visites Automatique en compte pour la planification automatique. Des clients avec réglage de visites Manuel ont par contre besoin d'une inscription manuelle ou d'un rendez-vous manuel afin d'être inclus dans le plan de visites. Pour que vous n'oubliez pas ces clients, portatour® vous rappelle de prendre rendez-vous quand ils seront échus selon l'intervalle de visite ou quand ils sont déjà en retard – et ceci pendant les heures d'ouverture des clients respectifs.
Le menu de navigation est affiché en rouge quand il y a des rappels. Vous voyez le nombre de rendez-vous à planifier dans le menu de navigation:
En cliquant sur 5 RDV à fixer, la vue détaillée de ces rappels sera affichée:
En cliquant sur une ligne, vous ouvrez la page détails du client respectif où vous pouvez inscrire le client pour le plan ou créer un rendez-vous. Dès que vous l'avez fait, le rappel pour ce client va disparaître.
Si vous ne voulez pas encore visiter le client malgré l'échéance selon l'intervalle de visite, vous pouvez temporairement désactiver le rappel. Dans le menu déroulant à côté du client, sélectionnez quand vous voulez être rappelé de nouveau. Vous avez le choix entre 15 min, 1 heure, Demain, 1 semaine et 1 mois. Ce réglage sera automatiquement enregistré quand vous quittez cette page.