En alternative à la création manuelle de fiches clients, (voir Créer de nouveaux clients), portatour® vous permet d'importer en masse des données de clients à partir de fichiers Excel, OpenOffice et CSV.
Démarrer l'importation de clients
Il existe deux possibilités pour démarrer l'importation de clients :
- Cliquez sur Clients > Plus > Import
- ou allez sur Options > Importer données > Clients
Remarques sur l'importation
- Si vous avez utilisez des données de démonstration dans portatour®, le message Effacer données de démonstration s'affichera. Cliquez sur Rétablir configuration d'usine pour continuer l'importation (voir Effacer données de démonstration).
- Si vous n'avez pas encore défini votre Domicile dans portatour®, il vous sera demandé de le renseigner (voir Domicile).
- L'importation se fait par étapes. En cliquant sur les boutons Suivant ou Retour en bas de la page, vous passez à l'étape suivante ou précédente. Les entrées saisies seront conservées.
- Pour annuler l'importation, cliquez sur un autre élément du menu principal ou fermez la fenêtre du navigateur.
- Si vous êtes inactif dans le navigateur pendant plusieurs minutes lors de l'importation, portatour® interrompt automatiquement l'importation.
- Avant le processus d'importation, un point de restauration est créé. Si le processus d'importation ne donne pas le résultat escompté - par exemple du fait d'une erreur dans l'attribution des champs - vous pouvez revenir à ce point de restauration (voir Restauration).