Remarque : Cette fonction est disponible en fonction de votre autorisations. Si vous avez des questions, contactez le portatour® administrateur de votre entreprise.
Dans le menu principal cliquez sur Clients puis sur le bouton Nouveau client qui se trouve en dessous de la barre de navigation:
Le formulaire de création pour les données de base du nouveau client apparaît:
La saisie et le géocodage de l'adresse sont analogues à la modification d'un client existant – voir Modifier l'adresse du client.
En fonction de la configuration des informations supplémentaires sur le client (voir Page détails du client et Aperçu des champs personnalisés), le formulaire de création peut être élargi avec d'autres champs. Vous pouvez définir vous-même ces informations supplémentaires.
Remarque : La saisie de certaines données peut être rendue obligatoire pour procéder à l'enregistrement . Les champs obligatoires sont marqués d'une barre rouge à gauche .
Après l'enregistrement de la saisie, le nouveau client est créé dans la base de données de portatour® et vous pouvez modifier d'autres champs, p.ex. les réglages de visites.