Utilisateur et licence portatour®
Tout en haut, vous pouvez voir votre nom et pour quelle licence portatour® votre Dynamics 365 a été activé.
portatour® Anywhere
Cliquez sur Ouvrir pour accéder directement à portatour® Anywhere. Ce bouton correspond au lien ci-dessous Adresse d'accès.
En cliquant sur Synchroniser, vous lancez la synchronisation des données pertinentes pour le plan de visites de portatour® entre Dynamics 365 et portatour® Anywhere. Utilisez ce processus lorsque vous avez effectué des modifications dans l'un des deux systèmes et que vous voulez travailler avec les données les plus actuelles dans l'autre système.
Exemple : vous créez dans Dynamics 365 un nouveau rendez-vous qui doit être pris en compte dans le plan de visites de portatour®. Après avoir créé le rendez-vous, effectuez une synchronisation. portatour® Anywhere connait maintenant le nouveau rendez-vous et va l'inclure dans le plan de visites.
portatour® est souvent configuré par l'administrateur Dynamics 365 de manière à ce qu'une synchronisation soit effectuée automatiquement chaque nuit. Ainsi, vous commencez chaque journée avec des données à jour, sans synchronisation manuelle.
Plus bas dans cette section, vous voyez la date de la dernière synchronisation. Vous pouvez ainsi estimer sur quel point les données sont à jour et si une synchronisation manuelle est nécessaire.
Si la synchronisation n'a jamais été fait, cliquez sur Synchroniser.
Sous Prochaine synchronisation périodique, vous voyez si et quand la prochaine synchronisation automatique périodique sera effectuée.
Veuillez noter que le fuseau horaire de votre navigateur web et pas le fuseau horaire de Dynamics 365 est utilisé pour l'affichage des heures de la dernière et prochaine synchronisation. Ce sont en général les mêmes fuseaux horaires.
Gérer l'accès
Vous trouvez votre lien d'accès qui vous transfère à la page de connexion de portatour® Anywhere (voir section Connexion de l'utilisateur dans portatour®).
Les huit derniers chiffres du lien correspondent à votre nom d'utilisateur pour portatour® Anywhere. Le nom d'utilisateur est attribué par portatour®. Vous en avez besoin pour vous connecter à portatour® Anywhere. Notez le nom d'utilisateur ou envoyez-vous vos données d'accès par SMS ou e-mail sur votre téléphone portable ou tablette (voir Gérer l'accès).