La vue détaillée pour des clients individuels est repartie en différentes sections:
La modification d'une section s'effectue par un clic sur le symbole de modification 
.
Adresse / Symbole
Au début de la page détails du client, le nom du client est affiché avec l'adresse et le symbole.
Lors du géocodage, des problèmes peuvent se produire. Vous les verrez en dessous de l'adresse, p.ex. 'seulement exactitude de la ville'.
Modifiez éventuellement l'adresse du client et géocodez l'adresse manuellement. Voir les sections suivantes Modifier adresse / symbole ou bien Géocodage. Si vous voulez supprimer l'avertissement car vous êtes content de la qualité de géocodage malgré de petites inexactitudes (p.ex. 'numéro non trouvé'), cliquez sur Ignorez avertissement.
Modifier adresse / Symbole
En cliquant sur le symbole de modification dans la section Adresse/Symbole, un menu s'ouvre dans lequel vous pouvez choisir entre Adresse et Symoble.
Navigation
Un clic sur le lien Navigation dans la section Adresse/Symbole ouvre le programme de navigation GPS de votre smartphone et utilise l'adresse du client automatiquement comme adresse de destination. Veuillez consulter la section GPS Navigation pour plus d'information sur la configuration du programme de navigation dans portatour®.
Informations supplémentaires sur le client
Dans la section Informations, des champs de données optionnels sur le client sont affichés. Les champs peuvent être différents de ceux affichés dans l'exemple suivant.
Un clic sur le numéro de téléphone suffit afin d'établir une connexion téléphonique sans autre effort. Un clic sur l'adresse e-mail crée un nouvel e-mail, un clic sur le site web ouvre le navigateur.
Afin de modifier les champs, cliquez sur le symbole de modification 
. Une nouvelle fenêtre de modification s'ouvre:
Modifiez la valeur et cliquez sur Enregistrer, afin d'enregistrer la modification.
Mes Endroits
Cette section vous informe si un client a été ajouté à Mes endroits ou pas. En cliquant sur le symbole de modification, vous ajoutez un client à Mes endroits ou vous le marquez comme hébergement.
Vous effacez le client de Mes endroits de la même façon (voir aussi Mes Endroits).
Dernière visite
Dans cette section, vous voyez la date et l'heure de la dernière visite client. L'échéance de visite actuelle est affichée par des points d'exclamation:
Afin d'entrer une visite client, cliquez sur Visité maintenant. Ainsi, la date et l'heure actuelles seront enregistrées comme dernière visite. De plus, une coche sera affichée à côté du client dans le plan de visites.
Si vous voulez entrer ou modifier la date de la dernière visite à un moment ultérieur, cliquez sur le symbole de modification en haut à droite. Un formulaire d'entrée s'ouvre dans lequel vous sélectionnez et enregistrez la date et l'heure de la dernière visite. Si vous ne trouvez pas la date désirée dans le menu déroulant, ouvrez le calendrier par le symbole de calendrier et sélectionnez le mois désiré en cliquant << et >>. Puis, sélectionnez le jour désiré afin de le définir comme date de visite. En cliquant sur Supprimer, vous effacez la date de la dernière visite.
Si vous n'avez pas rencontré un client, notifiez portatour® en cliquant sur le bouton Visité en vain. Ainsi, vous assurez que portatour® ne planifie pas ce client de nouveau pour le jour actuel. Si vous actualisez le plan de visites maintenant, portatour® peut planifier des visites supplémentaires afin de bien utiliser ce temps gagné.
Vous voyez la date de la dernière tentative à la page détails du client jusqu'à ce que vous entriez une visite réalisée.
Nouveaux clients
Pour les nouveaux clients – c'est-à-dire les clients qui n'ont pas encore été visités – vous trouverez la note supplémentaire Activé le ainsi que l'information du nombre de jours passés depuis l'activation et quel pourcentage de l'intervalle de visite est passé depuis:
Comme date d'activation, vous voyez par défaut la date de création ou d'import du client dans portatour®. Cette date est la base pour le calcul de l'échéance de nouveaux clients. À partir de cette date d'activation, portatour® calcule un plan de visites optimisé pour les nouveaux clients pendant l'intervalle de visite désiré.
Par exemple, un nouveau client a été activé pour portatour® le 01/06/2020 avec un intervalle de visite de 60 jours. Il sera normalement planifié pour la première fois entre le 01/06/2020 et le 30/07/2020.
Le jour réel pour la première visite sera sélectionné par portatour® selon le plan de visites optimisé – il dépend donc de la position géographique du client et de l'échéance actuelle des clients existants. Après la première visite, les visites suivantes seront calculées selon la date de la dernière visite et l'intervalle de visite. L'information Activé le sera masquée, parce qu'elle n'est plus importante pour l'échéance de visite.
Vous pouvez changer cette date en cliquant sur puis Changer date d'activation.
Entrer compte rendu de visite
Selon la configuration sous Options > Paramètres de visites > Reporting > Comptes rendus de visite, vous serez demandé de rédiger un compte rendu en cliquant sur Visité maintenant ou Visité en vain:
Date, Heure de début, Heure de Finet >Objetsont automatiquement pré-remplis. L'heure de fin est l'heure à laquelle vous cliquez sur Visité maintenant ou Visité en vain. Utilisez le champ Note pour les entrées d'un maximum de 1000 caractères. Dans le champ Rappel en bas, vous pouvez entrer un bref rappel des tâches importantes que vous souhaitez voir pour la prochaine visite du client. Le bouton X permet de supprimer ce rappel.
Cliquez sur le symbole [...] à droite de l'heure de début pour copier les heures du plan de visites pour le compte rendu. Ceci est utile si vous souhaitez enregistrer la visite plus tard dans la journée, mais vous voulez saisir les heures prévues:
En cliquant sur Enregistrer, le compte rendu est enregistré et est disponible à la page détails du client sous Dernier compte rendu pour un affichage ultérieur.
Les comptes rendus rédigés en mode hors ligne seront temporairement enregistrés sur votre périphérique et automatiquement téléchargés vers le serveur dès qu'une connexion Internet est disponible et que vous changez au mode en ligne (voir aussi Paramètres du programme).
Prochaine visite
Dans cette section, vous voyez quand le client devrait être visité la prochaine fois ainsi qu'un bref rappel (Rappel) pour les tâches importantes que vous voulez considérer lors de la prochaine visite.
En cliquant sur Inscrire pour plan, vous assurez que le client sera dans tous les cas inclus dans le prochain plan de visites. Utilisez cette possibilité pour les clients à planifier manuellement ou quand vous voulez visiter un client avant que l'intervalle de visite soit expiré (voir aussi Modifier plan de visites et Inscriptions). Un clic sur Annuler inscription enlève l'inscription.
Y a-t-il déjà une proposition de visite pour ce client dans le plan de visites, cette date prévue sera affichée avec l'heure. En cliquant sur Transformer en rendez-vous, vous transformez la visite proposée en un rendez-vous fixe. Vous assurez ainsi que le rendez-vous ne sera plus décalé lors des mises à jour du plan de visites. La fonction est analogue à Modifier plan de visites.
Un clic sur le symbole de modification ouvre le menu suivant:
Modifier le rappel
Ici, vous entrez le rappel qui sera affiché à la page détails du client sous Prochaine visite. Afin d'éviter de l'oublier, le rappel est aussi affiché en dessous du client dans le plan de visites (voir section Affichage).
Exceptionnellement 7 jours / 14 jours
Utilisez cette option si vous voulez exceptionnellement planifier le client dans un intervalle écourté (env. 7 jours ou 14 jours). Par exemple, dans le cas où vous promettez au client de passer la semaine suivante sans prendre rendez-vous.
Rendez-vous à venir
Cette section vous informe sur les rendez-vous fixes à venir de ce client.
Un rendez-vous est affiché avec jour de la semaine, date, heure de début et durée. L'heure de début peut aussi être un laps de temps dans le cas où le rendez-vous a une marge de manœuvre ou un créneau horaire. En cliquant sur un rendez-vous, la page détails du rendez-vous s'ouvre où vous pouvez modifier le rendez-vous en conséquence.
Vous créez un nouveau rendez-vous pour ce client en cliquant sur Nouveau rendez-vous. Pour plus d'information, veuillez consulter section Rendez-vous.
En cliquant sur Calendrier, vous arrivez à la vue du calendrier avec les visites planifiées et les rendez-vous (voir aussi section Calendrier).
Dernier compte rendu
La section Dernier compte rendu contient des comptes rendus et des entrées de journal créées manuellement du passé. Sur la page détails du client, le dernier compte rendu est affiché avec date, objet, durée et note:
Afin d'afficher plus de comptes rendus passés, cliquez sur Afficher tous. L'entrée la plus récente sera affichée en première:
