Cliquez sur le nom du client (p. ex. dans plan de visites ou dans la liste client) pour ouvrir la page détails du client du client concerné. Vous y trouverez tous les détails et informations pertinents.
Modifiez une section en cliquant sur l'icône en forme de crayon 
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Adresse / Symbole
Au début de la page détails du client, le nom du client est affiché avec l'adresse et le symbole.
Vous y trouverez les fonctions suivantes :
- En cliquant sur l'icône modifier, vous pouvez modifier au choix l'adresse ou le symbole . Voir Modifier l'adresse du client pour modifier et éventuellement géocoder manuellement l'adresse ou Modifier symbole pour associer un symbole à ce client ou le modifier.
- Un clic sur les symboles relatifs à la planification sur la droite permet d'ouvrir leur description (voir Symboles dans les listes de clients).
- Carte montre le client sur la carte (voir Montrer client sur la carte).
- Un clic sur Navigation démarre l'application de navigation installée sur votre smartphone et utilise automatiquement l'adresse client ou la géoposition du client comme destination à atteindre. Choisissez votre programme de navigation favori sous Paramètres du programme.
- Clients à proximité ouvre la liste des 20 clients les plus proches de ce client (voir clients à proximité).
Informations supplémentaires sur le client
La section Informations affiche des champs de données optionnels pour ce client. Les champs peuvent différer de ceux affichés dans l'exemple ci-dessous. Pour plus de lisibilité, seuls les champs remplis sont affichés :
Il suffit de cliquer sur un numéro de téléphone pour établir une connexion téléphonique sans autre saisie. Un clic sur une adresse e-mail lance la rédaction d'un e-mail, un clic sur une adresse web ouvre le navigateur. Pour plus de détails sur l'édition, voir Modifier les informations supplémentaires.
Mes Endroits
Cette section vous indique si le client a été ajouté ou non à mes endroits. En cliquant sur modifier, vous ajoutez le client à mes endroits ou le marquez comme hébergement (voir mes endroits et Hébergement préféré).
Dernière visite
Dans cette section, vous voyez la date et l'heure de la dernière visite client. L'échéance de visite actuelle est affichée par des points d'exclamation :
Afin d'entrer une visite client, cliquez sur Visité maintenant. Ainsi, la date et l'heure actuelles seront enregistrées comme dernière visite. De plus, une coche sera affichée à côté du client dans le plan de visites.
Si vous souhaitez saisir ou corriger ultérieurement la date de la dernière visite client, cliquez sur l'icône modifier (voir Modifier la dernière visite).
Si un vous n'avez pas pu rencontrer votre client , notifiez portatour® en cliquant sur le bouton Visité en vain. Ainsi, vous assurez que portatour® ne propose pas ce client de nouveau dans la même journée. Si vous actualisez le plan de visites dans la foulée, portatour® peut profiter du temps libéré pour proposer des visites supplémentaires.
Vous voyez la date de la dernière tentative à la page détails du client jusqu'à ce que vous entriez une visite réalisée.
Pour les nouveaux clients - c'est-à-dire les clients pour lesquels aucune date de dernière visite n'a été saisie - vous trouverez en plus l'affichage Activé le ainsi que l'information sur le pourcentage d'intervalle de visite qui s'est écoulé depuis :
Pour plus de détails sur la date d'activation, voir Modifier la date d'activation.
Prochaine visite
Dans cette section, vous verrez quand la prochaine visite chez ce client doit être effectuée, ainsi qu'un bref rappel (rappel) des tâches importantes à prendre en compte lors de la prochaine visite (voir Modifier la prochaine visite).
En cliquant sur Inscrire pour plan, vous faites en sorte que le client soit prioritairement ajouté au plan de visites (voir Inscriptions et Modifier plan de visites).
Si une proposition de visite se trouve déjà dans le plan de visites pour ce client, la date et l'heure prévues s'affichent :
Un clic sur Transformer en rendez-vous transforme la proposition de visite en rendez-vous fixe. Vous vous assurez ainsi que le rendez-vous ne sera plus déplacé lors d'actualisations ultérieures du plan de visites (voir aussi Modifier plan de visites).
Pour plus de détails, voirModifier la prochaine visite.
Rendez-vous à venir
Cette section vous informe sur les rendez-vous fixes à venir chez ce client.
Un rendez-vous est visualisé par le jour de la semaine, la date, l'heure de départ et la durée. L'heure de départ peut aussi indiquer un intervalle de temps si un retard est toléré ou si une fenêtre horaire est prévue. En cliquant sur un rendez-vous, on ouvre la vue détaillée du rendez-vous, où le rendez-vous peut aussi être modifié ultérieurement (voir Modifier un rendez-vous).
Avec Nouveau rendez-vous, vous créez un rendez-vous pour ce client. Vous trouverez plus de détails sousCréer rendez-vous.
En cliquant sur Trouver jour approprié vous accédez à la vue calendrier où s'affichent les visites client et les rendez-vous prévus (voir Trouver jour approprié).
Tâches
Dans la section Tâches, les tâches à effectuer sont affichées pour les clients correspondants. Un clic sur la coche à droite permet d'indiquer que la tâche est terminée. Cliquez sur la tâche pour la modifier, la supprimer ou pour la marquer comme terminée.
En cliquant sur Nouvelle tâche, vous créez une tâche pour ce client. Vous trouverez plus de détails sous Tâches.
Dernier compte rendu
La section Dernier compte rendu contient les comptes rendus de visite et les autres types de comptes rendus créés dans le passé. Sur la page détails du client, le dernier compte rendu est affiché avec date, objet, durée et note:
Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le rapport (voir documenter les visites client et autres activités). Si vous avez créé plus d'un rapport, cliquez sur Afficher tous... pour afficher tous les comptes rendus de ce client (voir Afficher et modifier tous les comptes rendus d'un client).
Réglages de visites
Dans la section Réglages de visites, vous définissez comment un client doit être pris en compte pour la planification des visites. Pour plus de détails, voir Modifier les réglages de visites.
Heures d'ouverture
Renseignez les heures d'ouverture de vos clients afin de ne jamais trouver porte close lors d'une visite. Pour plus de détails, voir heures d'ouverture.