En cliquant sur Visité maintenant dans le plan de visites, dans le calendrier ou sur la page détails du client ou Réalisé maintenant pour un rendez-vous, la date de la dernière visite client est actualisée pour le client correspondant et en conséquence l'intervalle de visite est réinitialisé (voir aussi Documenter les visites clients et d'autres activités). Visité en vain signale à portatour® que la visite client n'a pu avoir lieu et que le client doit être reprogrammé dans les jours suivants. Ces deux valeurs peuvent être modifiées ultérieurement.
Modifier la date de la dernière visite
- Ouvrez la page détails du client concerné.
- Dans la section Dernière visite, cliquez sur le symbole crayon
.
- Cliquez sur Modifier. Un formulaire de saisie s'ouvre :
- Sélectionnez la date de la dernière visite. Si la date souhaitée n'apparait pas dans la boîte de sélection, ouvrez la vue calendrier en cliquant sur le symbole calendrier
et sélectionnez le mois et le jour souhaité en cliquant sur « et ».
- Adaptez l'heure. Si vous souhaitez saisir une valeur précise, cliquez sur le symbole de clavier
.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications ou sur Annuler pour annuler vos saisies et conserver les données initiales.
- Un clic sur Supprimer supprime la date de la dernière visite client. La date d'activation s'affiche alors à nouveau.
Changer la dernière tentative
- Ouvrez la page détails du client concerné.
- Dans la section Dernière visite, cliquez sur le symbole crayon
- Sélectionnez Changer dernière tentative. Un formulaire de saisie s'ouvre:
- Modifiez la date. Si la date souhaitée n'apparait pas dans la boîte de sélection, ouvrez le calendrier en cliquant sur le symbole calendrier
- Adaptez l'heure. Si vous souhaitez saisir une valeur précise, cliquez sur le symbole de clavier
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications ou sur Annuler pour annuler vos saisies et conserver les données initiales.
- Un clic sur Supprimer supprime la date de la dernière visite en vain.