En sélectionnant l'option Symbole, vous attribuez des symboles pertinents aux clients. Ainsi, vous identifiez plus facilement vos clients sur la carte ou dans des listes et vous reconnaissez à un coup d’œil p.ex. le secteur d'activité ou le chiffre d'affaires des clients individuels. Cliquez sur Afficher liste des symboles... afin de voir la sélection de symboles disponibles. Le champ de texte permet la saisie de 1-2 caractères.
Sélectionnez le Symbole désiré et cliquez sur Enregistrer.
Astuce: Utiliser le mode de sélection et la possibilité de modification en dessous de la liste de clients afin d'attribuer le même symbole à plusieurs clients (voir aussi
Mode de sélection et modification en masse).
Pour des raisons de cohérence, le symbole de client n'est pas seulement affiché sur la carte mais partout dans le logiciel où le nom de client est affiché, p.ex. dans le plan de visites, dans la liste de clients ou dans le rapport portatour®.
Astuce: portatour® utilise le standard Unicode pour l'affichage et l'enregistrement de symboles. Unicode est aussi utilisé pour les émoticones fréquemment utilisées sur Internet. L'affichage des symboles varie selon péripherique, système d'exploitation, polices installées et navigateur. Si vous ne voyez pas de symbole correctement affiché dans la liste de symboles, installez la police Symbola gratuite sur votre ordinateur.