Dans la page détails du client, cliquez sur l'icône en forme de crayon dans l'espace Nom/Adresse/Symbole, et sélectionnez ensuite Symbole pour attribuer des symboles à vos clients. Ainsi, vous identifiez plus facilement vos clients sur la carte ou dans les listes et pouvez reconnaitre d'un coup d’œil, p.ex., leur secteur d'activité ou leur potentiel.
Cliquez sur Afficher liste des symboles... pour afficher les symboles disponibles. Le champ texte permet également la saisie d'un symbole. Il est également possible de saisir 1 à 2 caractères du clavier.
Sélectionnez le Symbole désiré et cliquez sur Enregistrer.
Pour des raisons de cohérence, le symbole de client n'est pas seulement affiché sur la carte mais partout dans le logiciel où le nom de client est affiché, p.ex. dans le plan de visites, dans la liste des clients ou dans le rapport portatour®.