Le rappel est un bref rappel pour la prochaine visite client. Il est affiché sur la page détails du client sous Prochaine visite, dans le plan de visites directement sous le nom du client ainsi que dans la 4ème colonne de la liste des clients (voir Affichage du plan de visites comme liste et Liste de clients).
Si vous souhaitez exceptionnellement revisiter un client après 7 ou 14 jours, cela est également possible sans modifier l'intervalle de visite.
Modifier la prochaine visite
- Ouvrez la page détails du client concerné .
- Dans la section Prochaine visite, cliquez sur le symbole crayon
. Un menu s'ouvre:
- Sélectionnez
- Modifier rappel pour ajouter ou supprimer un rappel.
- Exceptionnellement 7 jours / Exceptionnellement 14 jours si vous souhaitez rendre visite au client dans un intervalle réduit.
Informations complémentaires
- Pour savoir comment ajouter des clients au plan de visites avec les inscriptions, consultez Inscriptions.
- Pour transformer une proposition de visite en un rendez-vous, voir Modifier plan de visites et Page détails du client.