En cliquant sur Clients dans la barre de navigation, vous arrivez à la liste des clients:
En ouvrant la liste des clients, tous les clients sont affichés par défaut triés par la dernière activité (p.ex. dernière visite) de l'ordre décroissant.
En dessous de la barre de navigation, il y a un sous-menu avec les options Rechercher, ABC et Nouveau client. Ces options seront décrites sous Recherche rapide de clients, Index alphabétique et Créer de nouveaux clients.
Colonnes dans la liste des clients
Selon la largeur de l'écran ou de la fenêtre, la liste des clients sera affichée en deux, trois ou quatre colonnes. Les deux premières colonnes sont toujours visibles.
- La colonne 1 affiche le nom de client avec le code postal, la ville et en option la rue (voir Paramètres du programme). Le nom de client peut être complété par un symbole (voir Modifier symbole) et des champs personnalisés (voir Aperçu des champs personnalisés).
- La colonne 2 contient un symbole sur l'état de la visite (voir Symboles dans les listes clients).
- La colonne 3 affiche la date de la dernière visite ou 'Pas visité' pour de nouveaux clients ainsi que l'échéance en pourcentage de l'intervalle de visite et l'intervalle de visite. Pour les clients sans intervalle de visite, 'Pas d'intervalle de visite' sera affiché.
- La 4e colonne affiche, le cas échéant, le rappel en gras (voir prochaine visite) et le compte rendu de la dernière visite client.
Symboles dans les listes clients
Dans la deuxième colonne des listes clients, vous trouverez des symboles. Ceux-ci vous aident à voir en un coup d'œil le statut de visite actuel du client correspondant :
| R | Pour ce client, un rendez-vous planifié manuellement se trouve dans le calendrier. |
| * | Il s'agit d'un nouveau client parce qu'il n'y a pas de 'dernière visite' entrée. |
| m | Ce client est à planifier manuellement (rendez-vous/inscription). |
| ! | Une visite est échue maintenant selon l'intervalle de visite de ce client. |
| !! | Une visite est déjà en retard selon l'intervalle de visite de ce client. |
Les symboles peuvent être affichés en combinaison, p.ex. mR!! pour un client qui est à planifier manuellement et dont la visite est déjà en retard selon l'intervalle de visite, et il y a déjà un rendez-vous entré dans le calendrier.
Pour les clients sans symbole affiché, aucune des circonstances décrites plus haut s'applique. Une visite n'est pas nécessaire selon l'intervalle de visite.
Menu contextuel pour la liste de clients
Des actions utilisées fréquemment sont directement accessibles par le menu contextuel dans la liste de clients. Vous ouvrez ce menu contextuel par un clic sur la touche droite sur le client pour les ordinateurs de bureau et en appuyant sur le client pour environ 1 seconde pour les périphériques avec écran tactile.
- Sélectionnez Ouvrir pour accéder à la page détails du client (voir section Page détails du client).
- Par un clic sur
, la page détails du client s'ouvre dans un onglet séparé du navigateur.
- Nouveau rendez-vous ouvre la fenêtre de création d'un rendez-vous pour ce client (voir section Créer rendez-vous).
- L'option Afficher tous les comptes rendus vous mène à l'aperçu de tous les comptes rendus du client concerné (voir Afficher et modifier tous les comptes rendus d'un client).
- Navigation démarre le programme de navigation de votre appareil avec l'adresse du client sélectionné (voir Page détails du client).
Nouveau rendez-vous, Afficher tous les comptes rendus ainsi que Navigation sont aussi accessibles par la page détails du client (voir Page détails du client).