Les rendez-vous ne sont pas reportées dans portatour®, contrairement aux propositions de visites générées automatiquement. Les rendez-vous ont la plus haute priorité - portatour® planifie autour d'eux. N'utilisez les rendez-vous que lorsqu'ils sont vraiment nécessaires, afin de laisser à portatour® la plus grande marge d'optimisation possible. Il peut s'agir de visites clients, mais aussi d'appels téléphoniques, de réunions d'entreprise ou d'un rendez-vous chez le garagiste.
Il est possible de créer des rendez-vous dans portatour® aux endroits suivants:
- Dans le Calendrier en cliquant sur le jour et l'heure souhaités.
- Dans le Calendrier en cliquant sur le bouton Nouveau rendez-vous (symbole de plus) dans le coin supérieur droit.
- Dans la liste de rendez-vous (Calendrier > symbole de la liste de rendez-vous) en cliquant sur Nouveau rendez-vous.
En plus pour les rendez-vous avec des clients:
- Dans la liste de clients, par un clic droit sur le nom du client > Nouveau rendez-vous.
- Ouvrez la page détails du client souhaité et cliquez sur Nouveau rendez-vous ou Trouver jour approprié (voir Trouver jour approprié).
Rendez-vous avec référence client
Si vous prenez rendez-vous avec un client existant, choisissez l'une des méthodes mentionnées ci-dessus, par exemple Calendrier > Nouveau rendez-vous > Chez client. Cherchez le client souhaité dans la fenêtre popup qui s'affiche.
En cliquant sur le client désiré, vous accédez à la modification de rendez-vous (voir Modifier un rendez-vous).
Pour une modification ultérieure de la référence client, voir Modifier rendez-vous.
Rendez-vous sans référence client
Si le rendez-vous n'a pas de référence client – p.ex. un rendez-vous à un garage – cliquez sur Nouveau rendez-vous dans le calendrier ou dans la liste de rendez-vous. Un menu sera affiché dans lequel vous déterminez l'emplacement du rendez-vous:
- Adresse manuelle: Vous entrez l'adresse dans la fenêtre suivante (p.ex. rendez-vous à un garage).
- Au domicile: Le rendez-vous aura lieu au domicile (p.ex. vacances ou home office).
- Nuitée: Le rendez-vous définit l'endroit et l'heure pour une nuitée. Vous avez le choix entre À 'Mon endroit' (voir aussi Mes Endroits), Au domicile et Adresse manuelle. Utilisez ces rendez-vous si vous voulez déterminer vous-même à quels jours vous voulez passer la nuit à quels endroits.
- Jour de congé: Le rendez-vous bloque un jour de congé (p.ex. vacances, jour férié) auquel pas de visites seront planifiés.
- Sans endroit: Il s'agit d'un rendez-vous sans emplacement (p.ex. un appel téléphonique).
Après avoir choisi une option, vous accédez à la modification de rendez-vous (voir Modifier un rendez-vous). Pour une modification ultérieure de la référence client, voir encore Modifier rendez-vous.