Afin de modifier un rendez-vous, cliquez sur une des icônes de modification à la page détails du rendez-vous. Toutes les icônes ouvrent la même fenêtre de modification.
Cliquez sur le symbole de stylo tout en haut pour créer, modifier ou effacer une référence client.
Vous pouvez maintenant modifier l'objet, la date et l'heure du rendez-vous.
Dans le menu déroulant Planifier, déterminez si vous souhaitez donner à portatour® une marge de manœuvre pour plus de flexibilité et potentiel d'optimisation. Vous avez le choix entre Exacte, Avec marge, Flexible durant la journée et Jour(s) entier(s). Si le rendez-vous est associé à un client et ce client a des heures d'ouverture limitées le jour du rendez-vous, les heures d'ouverture seront prises en compte pour la planification avec l'option Flexible durant la journée. Pour un rendez-vous d'une journée complète, sélectionnez Jour(s) entier(s) et déterminez la date et l'heure du début et de la fin du rendez-vous. Dans ce cas, la saisie d'une marge n'est pas possible. Dans le cas d'un rendez-vous d'un jour entier, portatour® ne planifie pas d'autres visites ce jour-là.
La Date du rendez-vous est définie dans le menu déroulant. Un clic sur Calendrier ouvre de plus la vue du calendrier pour la sélection d'une date:
Vous pouvez naviguer entre des mois par les liens << et >>. Pour sélectionner une date, cliquez sur le jour désiré – celui sera affiché sur un fond orange. Puis Ferme la vue du calendrier.
Dans le champ Heure de début, vous déterminez le début du rendez-vous. Si le rendez-vous doit être planifié Avec marge, sélectionnez dans le menu déroulant Marge de manœuvre le laps de temps jusqu'au début le plus tard possible. Exemple: Vous avez prévu avec un client de l'aller voir pendant la matinée. Mettez l'heure de début à 8h00 et la marge à 240 minutes. Si vous souhaitez une marge de manœuvre par défaut lors de la création des rendez-vous, changez les réglages de visites dans les options portatour® – voir Réglages de visites des clients. Plus grande la marge, plus haut le potentiel d'optimisation de portatour®.
Dans le champ Heure de fin, entrez la fin du rendez-vous et ainsi la durée. Si vous ne trouvez pas l'heure de fin désirée dans la boîte de sélection, cliquez sur le symbole de clavier à droite du champ de saisie. Vous pouvez maintenant entrer manuellement l'heure de fin en heures et minutes :
Sous Série, déterminez s'il s'agit d'un rendez-vous périodique qui se répète régulièrement (voir Rendez-vous périodiques).
En cliquant sur Modifier adresse, l'adresse du rendez-vous est affichée en mode de modification. Changez les champs d'adresse concernés, puis cliquez sur Géocoder. Pour plus de détails sur la modification d'adresse et le géocodage, consultez la section Géocodage.
S'il s'agit d'un rendez-vous sans endroit – p.ex. une téléconférence par téléphone portable – cliquez sur Effacer endroit. Ceci rend possible que portatour® planifie le rendez-vous à tout endroit – normalement en route entre deux visites. Le rendez-vous bloque alors un certain temps pendant lequel pas d'autres visites peuvent être effectuées.
Dans la section Informations, des champs de données optionnels du rendez-vous sont affichés. Ceux-ci peuvent être modifiés sous Options>Champs personnalisés (voir Aperçu des champs personnalisés).
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les changements de votre rendez-vous.
Dès que vous avez enregistré le rendez-vous, portatour® vérifie si le rendez-vous coïncide avec un autre. Il considère aussi les temps de trajet entre les rendez-vous. Comme utilisateur, vous reconnaissez des rendez-vous coïncidants par le symbole d'éclair rouge devant le rendez-vous partout dans portatour® où des rendez-vous sont affichés.