Si un client n'a pas encore été visité, la date d'activation est affichée sur la page détails du client dans la section Dernière visite sous Activé le. La date d'activation correspond par défaut à la date de création ou d'importation du client dans portatour®.
Changer la date d'activation
- Ouvrez la page détails du client concerné.
- Dans la section Dernière visite, cliquez le symbole crayon
.
- Sélectionnez Changer date d'activation.
- Sélectionnez la date désirée et cliquez sur Enregistrer.
Explication
La date d'activation sert de base pour le calcul de l'échéance des nouveaux clients. portatour® s'appuie sur cette date d'activation pour intégrer les nouveaux clients dans le plan de visites en tenant compte de l'intervalle de visite désiré. Par exemple, un nouveau client avec le 01/06/2022 comme date d'activation et avec un intervalle de visite de 60 jours sera normalement planifié pour la première fois entre le 01/06/2022 et le 30/07/2022.
Le jour effectif de la première visite sera sélectionné par portatour® selon un plan de visites optimisé – il dépend donc de la position géographique du client et de l'échéance actuelle des autres clients existants. Après la première visite, les propositions de visites suivantes seront calculées sur la base de la date de la dernière visite plus l'intervalle de visite. L'information Activé le est alors masquée parce qu'elle ne représente plus d'intérêt pour l'échéance de visite.