Testez portatour® dès maintenant avec vos propres données clients pour améliorer immédiatement votre quotidien à l'aide de la planification automatique des tournées. Pour profiter de la qualité et de la vitesse de calcul, il n'est pas nécessaire d'importer tous les détails. Commencez par l'essentiel.
Préparez d'abord vos données clients sous forme de fichier Excel ou CSV. Téléchargez ici un modèle de fichier clients au format Excel : portatour-modèle-clients-recommandé-FR.xlsx.
Votre fichier doit contenir au moins les colonnes suivantes, le nom et l'ordre des colonne peuvent différer de notre exemple :
Pour une planification encore meilleure nous vous recommandons d'importer en plus les colonnes suivantes : Date de la dernière visite, intervalle de visite (en jours, semaines ou nombre de visites par an) et durée de visite (en heures, minutes ou secondes).
Si vous souhaitez avoir les coordonnées de vos clients à portée de main à tout moment pour pouvoir les contacter facilement lorsque vous êtes en déplacement, ajoutez également à votre fichier, par exemple, la personne de contact, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le site web :
Les données de contact, les comptes rendus de visite ainsi que d'autres informations peuvent aussi être ajoutées à tout moment directement sur portatour®.
Importer les données de base
- Dans portatour®, cliquez sur Importer mes clients dans la fenêtre popup :
Si vous ne voyez pas la fenêtre popup, vous avez peut-être chargé des données de démonstration. Lisez Effacer données de démonstration. Si vos propres données clients se trouvent déjà dans portatour® et que vous souhaitez les actualiser, lisez Actualiser clients.
- Dans Domicile, définissez votre point de départ et d'arrivée par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Saisir domicile. Entrez votre adresse, cliquez sur Géocoder puis sur Enregistrer.
- Sous Choisir mode, choisissez la première option Créer clients.
- Cliquez sur Choisir un fichier. Cherchez le fichier souhaité en utilisant la boîte de dialogue de sélection de fichiers et cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Télécharger.
- Contrôlez sous Choisir en-tête si la bonne ligne est sélectionnée comme en-tête et cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Prochain sous Filtrage.
- Optionnel : si votre fichier d'importation contient également des clients d'autres collègues, lisez Filtrage.
- Sous Champs d'adresse, associez les champs cibles dans portatour® aux colonnes correspondantes de votre fichier. Cliquez sur Prochain.
- Si vous souhaitez attribuer d'autres colonnes, comme par exemple les informations de contact, faites-le de la même manière sur les pages suivantes. Ceci est facultatif - en cliquant sur Prochain, vous pouvez sauter les pages suivantes.
- Cliquez sur Prochain jusqu'à ce que vous arriviez à la page Champs-clés (IDs). Attribuez ici à l'ID externe la colonne contenant le numéro de client. Ceci est essentiel si vous souhaitez actualiser les données clients ultérieurement (voir aussi Champs-clés (IDs)).
Cliquez sur Prochain.
- Cliquez sur Importer.
C'est fait ! Allez à la carte géographique ou à la liste des clients pour afficher vos clients. Vous pouvez désormais profiter de la planification automatique des tournées de portatour® - lire portatour® en 4 clics - ma routine quotidienne.
- Il est possible de créer de nouveaux champs et d'importer des données supplémentaires à tout moment, voir Aperçu des champs personnalisés et Actualiser clients.
- Un point de restauration est créé à chaque importation. Utilisez la restauration de ce point si l'importation n'offre pas le résultat souhaité (voir Restauration).